历经曲折之后,友邦保险(AIA)终于上周五在香港成功挂牌上市。友邦开盘即报22港元,比19.68港元的发行价立升11.8%,收盘时更是上涨了17%至23.05港元。
友邦执行主席兼首席执行官杜嘉祺在上市仪式后表示,满意友邦股价表现,上市是友邦新的开始,但友邦在场高管均未置评其未来是否将一直独资的友邦中国转为合资身份的悬疑。
在上市仪式上,当记者提问对工行入股金盛保险是否会影响友邦和工行的合作关系时,杜嘉祺仅表示,工行与友邦仍会保持合作发展,未来仍会于区内加强合作伙伴关系。未来集团也将加强中国内地市场的投入。
上市是友邦新的开始
友邦此次上市可谓一波三折。从2009年底开始,在其母公司美国国际集团(AIG)在出售价格、时间和股权比例等因素的多方考量之下,友邦历经了启动IPO、放弃IPO转为向保诚出售、遭遇弃购再转IPO的戏剧性转变,而上市募资目的更主要是为了偿还A IG所欠的政府债务。友邦本次IPO的股份,为总股本的48.6%,全部为A IG减持的旧股。
根据友邦的公告,在行使绿鞋后,友邦此次IPO全球发售的股本总数最终为80.8亿股,集资总额增加至1590.8亿港元,约合205.1亿美元。友邦由此成为香港证券市场有史以来集资额度最大的IPO,同时也是历史上全球第三大IPO,仅次于农业银行和工商银行。
杜嘉祺在上市仪式上表示,友邦在香港上市是香港证券史上最大的一个IPO,对友邦的发展具有里程碑意义。友邦成为一个独立上市的公司,拥有独立经营权,是一个令人兴奋的旅程。上市是友邦新的开始,选择在香港上市非常明智。
将深耕中国市场
亚洲保险市场高增长的故事,是友邦保险此次上市的卖点之一。杜嘉祺在友邦上市前曾表示,亚洲大部分地区保险渗透率不足,这个市场很有潜质。友邦集团会因地制宜设计产品。未来友邦将抢攻最有潜力的中国及印度市场。友邦在中国拥有唯一的独资牌照。
而从保监会上周末公布的今年前9月的保费收入情况看,友邦在下半年逐渐发力。以前9月60.34亿的保费总规模将中意抛在身后,重返外资寿险第一名的宝座。今年上半年其规模保费只有38.65亿,短短3个月增长27.69亿。
友邦中国区首席执行官蔡强曾对记者表示,友邦未来5年将着重多元化渠道建设,其中作为友邦短板的银保及电销渠道将加速扩张,这意味着一向以稳健著称的友邦中国,已经开始尝试“进取、尝试、创新”的风格转型。但友邦中国未来是否将放弃独资牌照,引入战略合作伙伴,转为合资身份,在上市仪式上,友邦在场高管对此均未置评。
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