建行称配股完成后资本充足率可达12%以上

建行副行长、首席财务官庞秀生今日在配股网上路演时表示，本次A+H配股完成后预计募集资金约617亿，配股完成后建行的资本充足率水平将得到大幅提升，预计可达到12％以上。本次融资完成后基本可以满足未来2年的资本需求。
昨日有外电报道称，建行第三大股东--美国银行因第三季度亏损73亿美元可能不参与建行配股，并会将配售权出售给第三方。庞秀生对此表示，美国银行对建行的配股是积极支持的，是否参与建行的配股，美国银行需履行内部的程序，目前建行未得到美国银行是否参与配股的正式信息。他称，不管美国银行是否参与本次配股，两行之间的战略合作关系仍将一如既往地开展下去。
建行本次A+H配股预计总融资额约为617亿元，其中A股配股融资约24亿元，H股约为593亿元。美国银行目前持有建行股份比例为10.95%，若按比例参与建行配售，美国银行需要斥资67.6亿元人民币。
房地产贷款风险总体可控
建行公司业务部副总经理刘守平表示，根据银监会的相关要求，建行针对房地产及相关贷款进行了压力测试。测试情景包括房价、成交量、利率等多个因素。结果表明，在重度压力情景下，建行房地产及相关贷款质量能够经受较大幅度的房价下跌，贷款风险总体上可控。
刘守平称，建行对房地产相关贷款一直采取谨慎介入、持续监控的政策，对房地产开发企业实行动态名单制管理，持续优化客户结构，重点支持符合国家产业政策的普通住宅类项目，严格执行国家对个人住房贷款的差别化信贷要求。该行客户结构优良，项目及客户储备充足，房地产调控的持续深入对其影响很小。
截至6月底，建行公司类房地产业贷款余额3,786.11亿元，占该行客户贷款和垫款总额的7.08%，不良贷款率为1.97%，占比和不良贷款率都呈下降趋势。建行个人住房贷款余额为10,022.21亿元，占该行客户贷款和垫款总额的18.74%，不良贷款率仅为0.36%，较2009年底下降0.06个百分点。
建行授信管理部总经理任德奇称，2008-2009年，受宏观经济环境以及国家相关经济刺激政策等因素影响，全行业经历了贷款投放的快速扩张阶段，而建行始终坚持稳健的信贷政策，贷款投放节奏适度，整体增速在同业中相对较慢。截至目前，该行资产质量总体情况良好，位于同业领先水平。
新资本协议不会影响资本充足率稳定
建设银行管理层指出，多次定量测试表明，实施新资本协议前后，建行的资本充足率将基本保持稳定。同时，还没有收到中国银监会关于国内银行业实施新规则的文件要求。
建行风险管理部副总经理杨军表示，经过近几年的持续努力，该行实施新资本协议的工作已经取得一大批成果，奠定了申请实施新资本协议的基础。
他表示，未来建行有信心有能力达到这些要求。主要原因：一是中国银行业的资本结构主要以核心一级资本为主，资本质量和比例都较高。二是该行在年初制定资本规划时已充分考虑巴塞尔III的精神，截至2010年三季度末，该行资本充足率为11.64%、核心资本充足率为9.34%，满足监管要求。三是未来将会在中国经济现代化的过程中持续稳健发展，保持效益和质量的不断提升，有能力达到新的要求。
杨军透露，目前建行已搭建了比较完备的信用风险、操作风险、市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、声誉风险等银行实质性风险的管理框架，新一代内部评级体系已经建成并在全行推广应用，金融市场业务风险管理系统、操作风险管理系统、资产负债管理系统二期、第三支柱信息披露系统等多个业务系统完成开发和推广，标志着新资本协议三大支柱的建设初具雏形。
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建行已制定了相应的中期资本管理规划，对未来5年的资本充足率目标和管理思路进行了安排，今后将根据银监会确定的监管要求及时调整完善。
路演要点：
建行称能够承受房价大幅下跌 贷款风险可控
建行称新资本协议不会影响资本充足率稳定
建行将采取四方面措施应对利率市场化
建行称两方面原因致净息差回升幅度低于同业
建行称资产质量位于同业领先水平
建行将择机进行海外收购
建行逾3/4融资平台贷款已落实有效担保
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