(综合报道)据新华网消息,美国通用汽车公司将在IPO时出售24%股份,筹集大约106亿美元。届时,美国政府在通用汽车持股比例将从61%降至35%。
据悉,通用汽车每股最初售价将定位在26-29美元之间,最终定价时间是11月17日。据知晓通用汽车所披露文件的人士称,通用汽车的新预测显示,上市交易之初,包括权证在内的股票市值可能将为500亿美元,与福特汽车大致相同。
同时,持股比例的降低给美国政府带来了盈亏平衡的压力。分析人士表示,尽管持股占比低于50%具有重要的象征意义,但通用汽车股价需要从上市之初的水平上涨逾60%,即至每股50美元左右,美国政府才能通过出售余下的股权来达到盈亏平衡的目标。
了解该计划的人同时透露,将出售的股票由美国财政部、一家由工会经营的信托公司以及加拿大联邦政府及省政府持有,股票价值分别为70亿美元、20亿美元和10亿美元。
外媒分析称,基于上述股价预估中值,通用汽车计划通过IPO发售该公司总股本的24%,即约100亿美元股票。此次IPO的承销商希望发股价能位于价格区间的高端,并希望上市后股票升值20%或更多。按这一价位计算,通用汽车市值可能将达600亿美元甚至更多。
美国财政部说,通用汽车通过偿还贷款、支付利息和股息,上周已返还美国政府21亿美元,其总计已返还政府95亿美元。
在将相关细节向美国证券交易委员会提交后,通用汽车将于今日开始路演,向潜在投资者推销该IPO。熟悉上市计划的人说,通用汽车高管将分成两组推销该IPO。一组本周将有两天时间停留在纽约地区,另一组将前往加拿大的多伦多。
但此次路演也面临诸多考验。有媒体分析指出,外界可能就通用汽车未经考验的管理团队、产品计划缺陷,及美国政府在其业务运作中的角色提出严苛的问题。通用汽车要想获得长期成功,就必须直面上述挑战。
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