长江电力：全年业绩有望到5毛以上
根据目前水情，我们相应调高长电业绩，预计2010-2012年EPS分别为0.50（原0.44，调高14%）、0.51（原0.50，调高2%）、0.60（原0.58，调高3%）元，对应动态市盈率分别为16、16、14倍，低于行业平均估值水平。同时集团在二级市场上再次增持公司股份，显示出股价高安全性且存在上行空间，我们上调评级至“买入”。通过DCF估值模型测算，目标价11.71元（原11.09，上调6%）。
鄂尔多斯：多元化快速发展 未来想象空间巨大
首次给予公司强烈推荐的投资评级，6-12月目标价为25.50元，仍存约40%的上升空间。我们预测2010年至2012年基本每股收益分别为0.76、1.02、1.38元，目前股价对应2011年、2012年PE分别是17.93倍、13.25倍。
中海油服：天时地利人和 上调业绩预测
公司成本控制管理能力日益出色。公司三季度每股收益0.28元，超过我们的预期，公司出色的成本控制和管理能力是重要原因。公司的期间费用明显下降，仅财务费用就比去年减少了3.54亿，减幅47.2%。公司对原有债务进行重组、优化，有效降低了债务成本产能增加，费率上升，公司增长稳定。2010年公司将共运营管理30艘钻井船。母公司中海油作业水深10000英尺的981半潜钻井船预计在2011年投入运营，公司有望租用。钻井费率方面，油价攀升将会带动国际钻井费率恢复提升，且深水恢复速度快于浅水，公司新增产能多属深水作业且费率较高，未来增长前景看好。
锦龙股份：双重受益交易放量 补涨行情启动在即
锦龙股份持有的东莞证券40%股权当前价值被显著低估，我们认为补涨机会显著，山西证券的上市将成为其催化剂，给予强烈推荐评级。
碧水源：托管运营业务正式展开
超募资金尚未开始使用公司募集资金25亿元，扣除发行费用也有24亿元，超募将近19亿元，目前公司的募集资金使用十分谨慎，原定募集资金都尚未使用完，超募资金更是尚未开始使用。据最近市面上反馈的调研信息，公司对于超募资金的运用已经有详细的规划，预计将增加公司业绩30%以上。
中元华电：2012年业绩将出现爆发式增长
投资建议：我们预计2011年、2012年公司EPS分别为0.55元和1.07元，参考行业内同类公司估值水平，考虑到公司2012年之后业绩的爆发性，我们给予公司2011年55倍PE，目标价格30.2元，给予"强烈推荐"的投资评级。
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