据港媒报道，为筹集新资金发展银行及保险业务，大新系母子宣布供股计划，拟集资共22.1亿元，大新金融(0440)和大新银行(2356)双双以约四成的折让价供股，分别集资12.1亿元和10亿元。持有大新银行74.13%的大新金融，斥7.4亿元认购大新银行供股，剔除此因素，则大新系合共向外集资14.7亿元。
供股价同折让约四成
大新金融供股比例为8股供1股，发行3250万股新股，供股价36.89元，较昨日收市价折让40%。大新金融认购供股后的资金，会作一般营运资金及进一步发展金融服务业务。控股股东兼主席王守业及其家族已承诺全数供股，涉资4.84亿元。
大新银行供股比例则为10供1，发行1.11亿股新股，供股价9元，较昨日收市价折让40.9%。集资后，该行核心资本充足比率和整体资本充足比率，将提升约1.2个百分点。截至6月底，大新银行核心资本充足比率和整体资本充足比率，分别为10.7%和17.2%。大新系供股由汇丰负责包销。
集团主席王守业指出，管理层察觉亚洲、尤其是大中华区的银行业务最近表现优秀，大部分银行在业务及盈利均录得增长，虽然大新无实时资本需要，但目前增加额外资本是合适的，亦有助两个集团抓紧机遇。
大新主要在香港、内地和澳门经营，大新金融财务董事兼大新银行执行董事王伯凌接受查询时指出，公司对上述3地中长期的发展抱乐观态度，亦考虑到巴塞尔资本协议三提高对银行的资本要求，故今次集资旨在增强银行核心资本，令业务可以更加进取。他又强调，集资并非为收购资产，目前亦无收购对象。
没实时资本需要 非为购产
事实上，大新银行去年透过配股、贷款转股份形式增资，亦曾发行次级债补充资本。王伯凌表示，考虑到新监管要求对次级债的技术要求收紧，并对次级债的亏损需要一定分摊，故选择以供股形式集资，亦可让股东在没有被削弱利益下参与认购。
大新银行上半年贷款增长14%，有分析师认为，在区内新增贷款的带动下，故大新筹措新资金应付业务需要。金管局数字显示，截至9月底贷款由年初至今增长达25%。两集团的供股除权日为11月22日，供股权上板买卖介乎11月30日至12月7日，最后缴款限期12月10日。
回复该发言