ChinaVenture投中集团旗下数据库产品CVSource统计显示，2006年至今，国内披露85起金融行业企业融资案例，融资总额达199.20亿美元。从案例分布来看，地方性商业银行及担保企业最受投资机构青睐。
PE机构追捧商业银行 看好盈利及上市前景
近两年，在全国性大型商业银行相继成为投资者关注焦点之后，地方城市商业银行的并成为PE关注热点（见表1），杭州商业银行、大连银行、汉口银行等相继获得私募股权投资，该领域的赢利及上市前景也被普遍看好。按照银行改革从中央到全国再到地方以及村镇的顺序，在农行A＋H上市之后，城市商业银行也将迎来一轮上市高峰。目前，国内已经成功登陆A股的城商行只有南京银行（601009.SH）、北京银行（601169.SH）以及宁波银行（002142.SZ），而据ChinaVenture 掌握的情报显示，目前已有超过20家地方商业银行抛出境上市计划，如大连银行、重庆银行、温州银行、洛阳银行等。其中，多数城商行选择A股上市，因此其投资者以人民币基金为主。
表1 城市商业银行私募股权融资典型案例
此外，在资本市场活跃的刺激下，证券、信托、融资租赁等行业也同样受到PE青睐，如国泰君安于2009年12月获得光大资本注资，联想控股今年2月入股中银国际证券，招商局中国基金3月份投资中诚信托。融资租赁行业近期也获得较大关注，因国内该行业发展水平远低于欧美发达国家，整体市场拥有广阔前景。该领域典型企业如远东租赁，于2009年9月获得KKR、GIC、中金组成的财团1.6亿美元注资，日前该公司已公布上市计划，拟于2011年春季赴香港上市。
关注高端理财及担保企业 打通VC／PE投资产业链
除了可预见的盈利空间及上市前景，部分金融企业也能够与投资机构在业务上形成协同效应，红杉中国与诺亚财富的合作即为成功先例。红杉中国于2007年注资诺亚财富，2008年6月，红杉中国一期人民币基金首开先河地委托诺亚财富作为其独家募资顾问，募集规模达10亿元。在目前国内人民币基金募资普遍困难的环境下，第三方理财机构则恰好可以在国内高端客户和私募股权投资机构之间建立桥梁，在丰富客户理财产品类型的同时，帮助人民币基金完成募资。
表2 高端理财顾问行业企业私募股权融资典型案例
近年来，担保行业企业也持续受到关注（见表3），凯雷集团、CVCI、亚洲开发行对中科智的投资为该行业引入PE资本的典型案例。而由于业务类型的相似性，担保公司也有望与VC／PE形成协同效应，近期获得中银投资渤海产业基金等注资的成都中小企业信用担保公司，就曾表示将利用融资向资本市场业务拓展，并准备利用其广泛的客户资源，做创新型金融服务，成为涉及中小企业债权、股权等内容的一揽子融资方案提供商。
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