金陵饭店：成长性显著提升 投资机会凸显
（1）我们预计10-12EPS分别为0.32、0.40、0.50元，主业分别为0.26、0.30、0.36元；随着新金陵项目投入运营、天泉湖项目进入收获期，12年以后进入高速发展期。
（2）基于对公司长期发展的信心，我们调高评级至强烈推荐，短期目标价12元，12个月目标价15-18元！
金融街：引入顶级百货 项目写字楼间接受益
预计公司2010 年和2011 年每股收益在0.58 和0.68 元。2010 年11月30 日，公司股价收盘于6.61 元，对应2010 年和2011 年PE 分别是11.39 倍和9.72倍，对应RNAV 在13.2 元。我们认为公司自持项目资质和规模在A 股地产企业中均属优异，未来将享受价值重估带来的最大利益。此外，住宅开发一定程度上可以弥补商业开发周期长、投资的大特点。综合以上公司基本面因素，维持对公司的“增持”评级。
太原重工：腾飞在“十二五”的高端装备龙头
产品向风电、核电、高铁轮轴等高端装备制造业的进一步升级,是公司高增长的主要驱动因素,预计公司未来三年净利润复合增长率为47.51%。我们调高公司盈利预测与目标价为,给予公司股价0.5倍PEG和23.75倍PE估值水平,对应2011年预测EPS的合理股价为32.72元,目前股价低估,维持买入投资评级。
煤气化：资产注入后的利润率将继续提高
广州日报是全国最大的地方报业集团，在向新媒体转型的战略下已经推出了多款互联网和移动互联网新应用，交易完成后粤传媒将脱胎换骨，维持“强烈推荐”评级。
郑州煤电：成长遇瓶颈 静候资产注入
我们判断，上市公司未参与集团小煤矿整合，可能表明集团已对此事做出统筹安排，只待时机成熟即重启资产注入。房地产结算对业绩影响不大：公司开发的中原杏湾城一期已经完工，预计今年结算。但该项目定位于集团自建房，一期对内售价较低，结算对公司业绩影响不大。二期项目外销比例增大，销售均价大幅提升，预计2012年结算，目前销售尚未结束，盈利状况相比一期将有大幅提升。
兴业银行：与联通签署协议意在长远
我们预计2010年和2011年盈利分别为171.76亿元和199.01亿元，每股收益分别为2.86元和3.32元，对应10年动态市盈率为8.43倍，动态市净率为1.60倍，鉴于公司估值偏低，给予推荐评级。
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