12月3日,华宝兴业基金管理有限公司(下称华宝兴业)通过电子邮件对记者表示,该公司开发的华宝兴业成熟市场动量优选基金获批,该基金是中国首只专门投资境外ETF的QDII基金。
该基金主要投资于发达市场ETF等金融工具。其中,ETF占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等其它投资品种的比例为基金资产的5%-40%。
华宝兴业成熟市场动量优选基金拟任基金经理尤柏年通过电子邮件对记者表示,该基金资产将在美国股票、日本股票、欧洲成熟市场股票、亚太成熟市场股票(除日本外)、美国债券、欧洲债券、美国通胀关联债券和欧洲通胀关联债券等八大类别资产之间进行动态配置。
尤柏年认为,发达国家的同步经济指标已处于谷底、领先指标处于恢复之中。在2011年中期可能出现发达国家经济强劲恢复的同时,新兴市场国家却处于宏观调控高峰的情形。这可能触发全球投资者资产配置区域轮动、资金倒流的情形。该基金的出现将为中国投资者带来分散风险的配置作用。
从相关ETF品种的价格表现来看,以人民币计价的上游资源较多的澳交所200指数ETF今年以来上涨了3.02%,金银铜三只矿业ETF平均上涨了28.5%,标普装备制造业ETF上涨了16.14%,标普食品饮料ETF上涨了6.44%,标普科技股ETF上涨了3.06%,均大幅跑赢了上证指数-12.46%的表现。
华宝兴业成立于2003年3月,华宝信托占股51%,法国兴业资产管理公司占股49%。截至2010年9月30日,该公司管理的资产规模为436.88亿元。该公司于2007年12月获得10亿美元的QDII额度。
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