深圳中航集团（00161）5日宣布，向控股股东中航国际、深圳公司及北京瑞赛订立协议，以总代价不超过45.66亿元（人民币，下同），购入目标集团及资产。收购代价以每股3.15元发行约4.37亿股内资股，及或发行按兑换价3.47元之永久次级可换股证券支付，涉及股份约9.19亿股。集团申请今日复牌。
目标集团的资产包括从事贸易物流、制造业及地产业，如水泥生产线、石化设备、电力设备等贸易物流、工程承包、进出口贸易、劳务合作和房地产开发，以及生产高强度螺栓、精密螺丝。地产方面，发展位于上海、苏州、成都、合肥、宁波等住宅项目。根据初步估值数据，今年6月30日，目标集团之初步估值约为41.51亿元。
根据该协议，收购完成时，代价将由集团分别按发行价每股内资股3.15元（约3.66港元）配发及发行4.37亿股该等代价股份；及或发行可按初步转换价每股内资股3.47元（约4.03港元）转换为不超过9.19亿股转换股份之该等永久次级可换股证券予中航国际、深圳公司及北京瑞赛支付。发行价每股该等代价股份3.15元（约3.66港元），较每股H股于最后交易日于联交所所报之收市价3.79港元折让约3.43%.
集团称，收购将使集团扩大在贸易物流行业、房地产行业的基础，在多个行业之间形成协同效应。
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