杭州银行今日宣布,将于明日在银行间债市簿记建档发行的12亿元人民币10年期固息次级债,票面年利率的申购区间为5.40%-5.70%。
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债按年付息,到期一次还本;在第五年末设定一次发行人提前赎回权。主承销商为中信证券,经中诚信国际资信评估有限公司评定,该期债信用级别为AA-,发行人主体评级为AA级。起息日和缴款日同为12月14日。
该次级债券募集资金将用于充实发行人附属资本,提升资本充足率,以增强该行的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳定发展。
截至2010年6月30日,杭州银行资产总额1,704.62亿元,吸收存款总额1,369.24亿元。2007、2008和2009年末该行实现净利润分别为8.48亿元、12.77亿元和13.65亿元,年平均复合增长率26.92%,2010年1-6月实现净利润9.29亿元。
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