中行千亿融资终告结束。昨晚中行在港交所网站公布,其H股供股获得397.4%超额认购,208亿港元,折合人民币近180亿的供股融资款项也已收入囊中,此前该行400亿A股可转债及近420亿A股配股融资均已完成。
中行公告称,截至12月3日,中行收到合计302亿股H股供股股份有效接纳及申请,约相当于H股供股股份总数的397.4%,12月9日,中行已收到所有认购股款,预期缴足股款H股供股股份将于12月14日开始在港交所买卖。
根据方案,中行H股供股采用包销的方式,即当认购不足,承销商有义务包揽余下股份,但由于H股供股股份已获超额认购,因此,承销商承销协议项下责任已获全面解除,
此前,中行A股400亿可转债以及近420亿的A股配股均已完成,其中A股配股高达99.57%的认购比例,在今年实施配股的上市银行中居第二位,仅次于工行。
H股供股的结束,意味着该行千亿融资结束,巨款也已收入囊中。昨日中行还发布公告称,公司董事会还决定拟在2012年底前在香港发行总规模不超过200亿元人民币债券的议案。
建行、工行将紧随中行之后,结束再融资。目前建行H股供股认购也已经结束,仍在进行点算工作,据港媒预料,建行实物股东最终参与比例将接近七成,超越中行,建行有7万名H股实物股东。
不过,据中银香港引述中央证券数据显示,中行实物股东人数为25.6万,参与供股实物股东占比约64.33%,低于招行70.58%以及交行69.81%的比例,不过招行及交行实物股东人数分别只有5.1万、5.3万,中行实物股东人数是两者的5倍左右,也因此,分析人士称,中行这一比例已属不易。
三大行再融资均接近尾声,但并不意味着银行再融资的结束,昨日,华夏银行即发布公告称,其不超过208亿的定向增发方案近日也已经获得银监会的原则同意,目前还需要征得证监会的同意。此前知情人士曾对本报记者透露,该行定向增发会在今年年底或来年年初实施。
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