华能新能源(00958)公布招股详情如下：
发行股数：24.8571亿股 H 股,当中22.9928亿股(92.5%)为国际配售,1.8643亿股(7.5%)为公开发售,另有15%超额配股权。
招股价：2.98-3.98元
集资规模：74.1-98.9亿元
集资净额：82.89亿元(以中间价3.48元计)
集资用途：
-约44.379亿元(约53.5%)用于风电业务的拓展;
-约11.67亿元(约14.1%)用于偿还银行贷款;
-约26.841亿元(约32.4%)用于收购位于中国及海外的风电项目。
基础投资者 *认购金额(亿元)
国家电网约4.68(6000万美元)
淡马锡约3.90(5000万美元)
中银集团投资约2.34(3000万美元)
华能集团与 WLR 联营公司 CEIF约0.78(1000万美元)
中国诚通(00217)母公司诚通集团 约0.78(1000万美元)
共: 约12.48(1.6亿美元)
*有6个月禁售期
回拨机制：超购10倍或以上,但少于40倍,公开发售回拨至12.5%；
超购40倍或以上,但少于90倍,公开发售回拨至15%；
超购90倍或以上,公开发售回拨至30%。
每手股数：1000股
入场费：4020.12元
招股日期：12月6-9日中午12时正
定价日：12月10日
上市日期：12月16日
保荐人：摩根士丹利、中金、高盛、麦格理。
收票行：中银香港(02388)、建银亚洲
另有 eIPO 服务提供(www.eipo.com.hk)
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