据华尔街日报中文网报道,某知情人士周日透露,中国华能集团公司(China Huaneng Group)旗下风电子公司华能新能源产业控股有限公司(Huaneng Renewables Corp.)已在计划中规模为15亿美元左右的香港首次公开募股(IPO)中获得至少1.4亿美元的基础投资。
该知情人士表示,新加坡淡马锡控股(Temasek Holdings)将认购华能新能源5,000万美元的股票,而国家电网国际发展有限公司(State Grid International Development Ltd.)将认购6,000万美元的股票。他还补充称,中银集团投资有限公司(Bank of China Investment Ltd.)将认购3,000万美元的股票。
据道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)此前看到一份合约细则显示,华能新能源计划在上述IPO中筹集15亿美元左右的资金,并于12月16日在香港交易所上市。
该合约细则称,华能新能源计划于11月29日开始巡回推介,并于12月8日对此次IPO进行定价。
据上述合约细则显示,该公司计划发行24.9亿股股票,并且此次发行还赋予承销商15%的超额配售选择权。
该合约细则还称,该公司计划将所筹资金用于扩大其风电业务、偿还银行贷款以及收购中国国内及海外的风电项目。
上述知情人士表示,摩根士丹利(Morgan Stanley)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)及麦格理集团(Macquarie Group Ltd., MQBKY)将负责安排此次发行事宜。
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