内房股集资一浪接一浪,继合景泰富(01813)及碧桂园 (02007)等多家内房企业计划发债后,保利香港(00119)亦宣布以先旧后新的方式配售4亿股,集资35.2亿元,净额34.634亿元,将用于公司未来之投资机会(包括其土地储备之积累);及一般公司用途。每股配售价8.8元,较昨日停牌前收巿价9.43元折让约6.68%。公司股份今早复牌。
中国保利集团公司全资附属 Congratulations Company Limited 同意透过配售代理中银国际、Citigroup Global Markets Asia 及渣打证券,配售3.5亿股(初步配售股份),并授予配售代理增发选择权,以额外出售合共5000万股,各配售代理已全额行使其增发选择权,因此配售股份总数达4亿元,然后 Congratulations Company 会认购保利香港4亿股新股。
配售股份占保利香港扩大后已发行股本约11.1%。配售及认购股份完成后,Congratulations Company 及其一致行动人士的持股量将由54.09%摊薄至48.09%。
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