建材板块延续昨日强势，震荡走高，截至午间收盘时，上涨1.24%，个股普涨，博闻科技涨停，江西水泥大涨9.16%。
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需求旺盛水泥价格继续走高 11月产量增速创新高
在水泥价格大幅上涨的11月,水泥产量反创新高,说明市场存在旺盛的需求。虽然大面积限电行为已经结束,但目前的价格说明了市场需求的火热。南方施工旺季可持续到春节前,水泥价格的火热很可能一直延续到春节。另外,“千年极寒”预期的落空,煤炭价格有小幅的下降,对于水泥企业的盈利提升也有帮助。
投资建议:在我们11.28日的周报“坚定看好明年的水泥股”中,我们发出了强力买入海螺水泥的信号,至今,海螺水泥的超额收益远高于水泥板块。和该报告的逻辑相同,我们依旧推荐“买入”盈利增长趋势确定性最强的海螺水泥,“增持”四季度和明年上半年业绩将大幅上涨的江西水泥和福建水泥。对于产能增长较快的冀东水泥、祁连山和天山股份,长线投资者可以积极关注。题材投资者可以积极关注太行水泥和赛马实业。
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