烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-004
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,591.37万元后，公司募集资金净额为168,958.63万元。公司以上募集资金已由中喜会计师事务所有限责任公司于2010年1月28日出具中喜验字[2010]第01003号《验资报告》验证确认。
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为31,000万元，本次募集资金净额超过计划募集资金，本次募集资金超过项目使用募集资金的部分为137,958.63万元。
基于公司的发展规划以及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司拟将募集资金超额部分人民币15,000万元用于归还银行借款2,000万元及补充流动资金13,000万元。具体如下：
1、归还银行借款明细如下表：
单位：万元
■
公司已经取得恒丰银行莱山支行2010年3月1日出具的《还款无异议函》：恒丰银行莱山支行同意公司提前归还上述借款，并对公司提前还款无任何异议。
2、补充流动资金13,000万元。
本次资金使用不超过6个月，董事会审议通过后，即实施还款及补充流动资金事宜。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），同时承诺在本次使用募集资金超额部分归还借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，提高股东收益，符合全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并已承诺归还借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司应严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金超额部分人民币15,000万元用于归还银行借款及补充流动资金。
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》，同意使用募集资金超额部分人民币15,000万元归还银行借款及补充流动资金。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的核查意见》，核查意见认为：杰瑞股份使用15,000万元超募资金归还银行借款及补充流动资金事项，已经该公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见。杰瑞股份最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，杰瑞股份同时承诺归还借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
回复该发言

杰瑞股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升杰瑞股份盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求。本保荐机构同意杰瑞股份实施以部分超募资金归还银行借款及补充流动资金事项。
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-004烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,591.37万元后，公司募集资金净额为168,958.63万元。
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为31,000万元，本次募集资金净额超过计划募集资金，本次募集资金超过项目使用募集资金的部分为137,958.63万元。
基于公司的发展规划以及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司拟将募集资金超额部分人民币15,000万元用于归还银行借款2,000万元及补充流动资金13,000万元。
1、归还银行借款明细如下表：单位：万元■公司已经取得恒丰银行莱山支行2010年3月1日出具的《还款无异议函》：恒丰银行莱山支行同意公司提前归还上述借款，并对公司提前还款无任何异议。
2、补充流动资金13,000万元。
本次资金使用不超过6个月，董事会审议通过后，即实施还款及补充流动资金事宜。
经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），同时承诺在本次使用募集资金超额部分归还借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，提高股东收益，符合全体股东的利益。
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》，同意使用募集资金超额部分人民币15,000万元归还银行借款及补充流动资金。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的核查意见》，核查意见认为：杰瑞股份使用15,000万元超募资金归还银行借款及补充流动资金事项，已经该公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见。
特此公告。
回复该发言