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浙富股份:水电项目审批加快,订单增长有保障

1 浙富股份:水电项目审批加快,订单增长有保障
六院刚出来2010-12-17 05:46:00 发表
2010年国家加快水电项目审批,公司订单量将快速增长:2009年国家对水电站的项目审批和建设进行了宏观调控,大量原计划在2009年招标开工的项目推迟招标,使得公司2009年的新增订单金额仅为3.9亿元,比08年下降了49%。2010年随着全社会用电量的快速增长,国家将加快水电项目的审批速度。公司目前在手订单14个亿,预计2010年新增订单金额在6个亿左右。
水电机组的生产能力和项目履历处于行业领先地位:公司是我国唯一专业生产中大型水电机组的民营企业,在贯流式机组、轴流式机组方面具有行业领先的竞争力。在混流式机组方面浙富股份的单机容量低于东方电气和哈动力,但已具备400MW 机组的生产能力。公司已承接的单机容量最大的机组包括36MW 的贯流机组、165MW 的轴流机组和250MW 的混流式机组。公司在国内水电机组市场中的份额约为10%。此外,公司在潮汐发电和抽水蓄能电站领域具有先发优势。公司为韩国SIHWA 潮汐工程制造了10台26MW 灯泡式贯流机组,是我国首次对外出口潮汐发电机。同时浙富股份、东方电气和哈动力是国内少数掌握抽水蓄能机组制造技术的企业。
我国抽水蓄能电站建设逐步加快:随着我国风电、核电装机容量快速增长,以及对电网调峰要求的不断提高,抽水蓄能电站建设将逐步加快。未来15年我国将建设4000万千瓦抽水蓄能电站,其中机组投资将达到800亿元。截止2009年,我国已建成抽水蓄能电站20座,装机容量1185万千瓦;在建电站11座,总规模1308万千瓦。目前公司正在参与广东清远4台32万千瓦抽水蓄能电站的投标。
投资评级:我们预计2010-2012年公司每股收益为1.16,1.55和2.07元,按2010年25倍市盈率估值,目标价格为32元,给予“审慎推荐-B”的投资评级。
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