据路透周四获得的销售文件显示,从事提供航运服务的中远国际控股按每股5.6港元,在市场上配售价值6.84亿美元的远洋地产股份,标志着中远完全退出远洋地产持股。
销售文件显示,中远国际是次配售约9.5亿股远洋地产的股份,套现约53.2亿港元。配售价较远洋地产周四收市价5.08港元,有10.24%溢价。
中银国际和瑞银(UBS)负责是次配售安排。
远洋地产于2007年由中国远洋运输(集团)总公司、中化集团等分拆在香港上市,至2009年底远洋地产发行新股予中国最大寿险企业--中国人寿,引入中国人寿为股东。至今年初中国人寿进一步收购中化集团的持股,使其在远洋地产的持股量增至24.08%,并成为第一大股东。
中远国际于今年8月已公告,将寻求按每股最低出售价5.4港元,悉数出售其所持远洋地产16.85%的权益,涉约9.5亿股股份,预计套现约51.3亿港元,并带来6.6亿港元的除税前收益。
该公司并拟将出售所得款项净额用作流动资金,为核心航运服务业的增长机会和在日后出现的中远系内外合并及收购机会提供所需资金,包括可能收购中远系内的船舶燃油供应等项目。
有市场人士预测,接盘者有可能是以董事局主席李明为核心的管理层,也有可能是海外主权基金和私募基金(PE)。
12月14日晚间,远洋地产发布公告称,计划与南丰集团成员公司Golden Success成立合营公司,在联合投标收购的北京朝阳区若干地块上从事房地产开发,目前双方已签订谅解备忘录。
远洋地产参与了北京市CBD核心区的土地招标,因此有人猜测“上述朝阳区若干地块”或许是指CBD核心区的地块。
远洋地产与南丰集团并不是首次合作,7月27日,香港南丰集团主席、“绵纱大王”陈廷骅斥资35亿港元,认购了远洋地产发行的5.1亿股债券(相当于9.97%的股份)。
16日,远洋地产还宣布了销售业绩,协议销售额首次突破200亿元,达到203亿元人民币,比2009年同期上升超过42%。
回复该发言