事件:中国工业和信息化部8 日向社会公告18 个工业行业淘汰落后产能企业名单,这些企业的落后产能必须在今年9 月底前关闭。这18 个工业行业2010 年淘汰落后产能共涉及企业2087 家。其中涉及水泥行业的企业762 家,玻璃行业的企业19 家。
点评:1,水泥淘汰落后产能超预期,占09 年产量6.6%。此次淘汰落后产能涉及企业762 家,产能达1.07 亿吨,占09 年水泥总产量的6.6%,较5 月28 日工信部公布的淘汰水泥落后产能9155 万吨增加17%,产能淘汰力度超出市场预期,将缓解新增产能对行业的冲击。
2,青海地区的产能淘汰对区域供给冲击较大。分区域来看,华北淘汰落后产能3822 万吨,西南1733 万吨,华东1637 万吨,东北1060 万吨,东南1045 万吨,中南787 万吨,西北643 万吨。
其中,我们关注的西北地区,新疆将淘汰落后产能179 万吨,甘肃90 万吨,青海294 万吨。青海淘汰的落后产能占09 年该地区水泥产量的49%,对市场的供应冲击较大。生产线主要布局在甘青地区的祁连山因此受益。
3,玻璃淘汰落后产能超预期,但是总体上对供应的冲击较小。
此次淘汰落后产能涉及玻璃行业的企业共19 家,总淘汰产能993.5万重量箱,高于5 月28 日工信部公布的648 万重量箱,超出市场预期,短期利好于玻璃行业。但是总量上,淘汰玻璃落后产能占09年玻璃行业总产量的1.8%,对市场供应的影响有限。
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