城商行狂飙扩张挑战信贷风险 或遇监管红灯

本着“有态度门户”的理念，网易财经今日推出“中国城商行排行榜系列之一：2011中国十大城商行排行榜暨扩张最快城商行排行榜”，希望引起更多人关注狂飙突进的中国城商行，希冀为业界、监管层和社会公众带来一些有益的启发。
自2009年，监管机构放松异地设点限制后，城商行规模扩张一再提速。2010年是中国城商行狂飙突进的一年。银监会数据显示，去年全年城商行资产增速接近四成，为银行业平均水平的两倍。
经审慎统计，网易财经发现，2010年至少有13家城商行资产增速超过60%，部分银行更是规模翻番。同时，大多数城商行均信誓旦旦喊出了上市口号。而去年末齐鲁银行骗贷案的爆发，引起了业内对城商行经营风险的担忧。
然而，快速扩张也给银行风险监控带来隐患，引起了监管层的高度关注。消息人士日前指出，监管层或将严控城商行异地扩张速度，暂停审批城商行跨区域设置分支机构的工作。
东方证券分析称，总体上看，监管机构在2009年放松异地设点限制后重新严格把控城商行跨区经营，主要是因为近期有部分城商行在快速扩张后出现一定风险，同时2010年城商行资产负债增速接近40%，这一扩张速度可能大大超出了监管机构的预料。
实际上，今年两会期间，新任银监会主席助理的阎庆民就指出，从监管层来讲，2011年将进一步加大对城商行的监管，包括对城商行前几年的资产进行评估，运用非现场检查与现场检查，对其进行全面的审慎监管。而国务院副总理王岐山，也对城商行“总想跨区域扩张”提出了批评。
城商行欲“大而不倒”
一名银行业人士向网易财经透露，一般来说，城商行扩张速度是所有银行中最快的。他表示，城商行资产扩张速度快，一方面是因为本来城商行的基数比较低，而城商行只要开设一个网点就能带来非常大的收益。
规模的扩张，确实可以使得银行盈利能力得以提升。以北京银行为例，资料显示，2004年，北京银行的净利润/总资产为0.68%，到2008年此数值上升为1.3%，盈利能力上升一倍；2004年度，北京银行净利润为13.8亿元，2008年度则上升为54亿元。
中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇（微博）认为，以城市行为主体的中小银行在我国金融体系中所起的作用不容忽视，但就目前中小银行发展的现状来说，也存在一些需要警惕的问题。
今年年初，齐鲁银行骗贷案成为业界关注的焦点。一时间，城商行近年来的大幅扩张更是引起了业界的强烈关注，也受到一定质疑。郭田勇指出，中小银行在快速发展过程中，存在盲目求大、一味追求规模的问题；尤其是一些最近刚发展起来的二三线城市的城商行，更有想在短期内做大做强进而做到“大而不倒”的冲动。
一些银行不顾自身实力与发展需要，盲目铺设网点，到本来竞争就非常激烈的大城市设机构，这种行为是比较危险的。郭田勇说。
城商行扩张，主要是信贷的扩张，采取的是异地开设分支机构的模式。上述业内人士表示，城商行异地设点，首先做的业务是贷款。目前各家银行吸收存款的竞争非常激烈，一家外地银行的分支机构在当地吸收存款的竞争力并不强。
监管刹车意料之中
考虑到在近几年的开放政策下，城商行异地规模扩张速度之快，监管机构现在出来“刹刹车”也是可以预料的。
一位来自东方证券的分析师指出，可能出台的新规将限制多数城商行区域设点。新规实施之后，将有大量中小型城商行失去快速在异地设点的机会，这将有效控制城商行这一群体盲目追求规模、忽视经营风险的问题，同时也将在一定程度上防止这一群体信贷过快增长的问题。
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不过从另一个角度看，未来优质城商行在继续获准进行跨区设点的同时,其他中小城商行由于监管要求无法跨区经营，对优质城商行在原所在地存贷款资源的冲击将减小。
毋庸置疑，城商行异地规模扩张对支持地区的经济有良好的促进作用，也能满足当地中小企业特别是民营企业的资金需求。长远看，规模扩张也有利于这一类金融机构走上健康持续的发展道路，只是在资本和规模面前则需要抑制盲目的“冲动”。
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