云天化24日晚间发布公告称，公司非公开发行A股股票的申请已获得证监会有条件通过。
公司的非公开发行A股股票预案为，拟以16.34元/股的价格向不超过10名特定投资者发行1.42亿股，发行募集资金总额预计不超过23.67亿元。
募集资金用于水富煤代气技改工程、唿伦贝尔金新化工有限公司年产50万吨合成氨、80万吨尿素工程、珠海富华复合材料有限公司的股权收购及年产3万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目，以及用于偿还银行贷款。
云天化近日披露的年报显示，受益于市场复苏和产品价格的上涨，公司2010年实现营业收入71.41亿元，同比增长18.46%；实现归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比增长135.18%；基本每股收益0.3082元。
公司玻纤及电子布产品产量同比大幅上升，同时玻纤产品市场强劲复苏，使销售收入大幅增长；而玻纤产品销售价格回升及合成氨销售价格上涨，导致盈利能力增加。
国泰君安近期发布研报表示， 由于考虑到定向增发摊薄，测算2011-2013年云天化EPS分别为0.73、1.2、1.43元。
假设实现整体上市后，2011-2012年EPS为1.56、1.88元。公司短期估值并不低，但考虑到公司处于经营转折期，以及集团巨大的稀缺资源储量，资产注入后大幅增厚业绩的预期，因此维持云天化“增持”评级。
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