中信证券28日晚间公告称，公司董事会会议审议通过了发行H股股票并在香港上市的预案。
公司本次发行H股股数不超过发行后总股本的10%，并授予保荐人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
公告同时显示，中信证券本次发行并上市时，本公司国有股股东应按照H 股融资额的10%进行国有股减持，具体减持方案按国家有关部门的批准确定并实施。
公告指出，本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。
本次发行方式为香港公开发行及国际配售，国际配售包括美国、日本等地区。
根据该预案，公司本次发行H股股票募集资金将全部通过补充资本金，用于海外业务平台的构建，其中包括：建立或择机收购海外研究、销售及交易网络，发展资本性中介业务务以及补充流动资金。
今年1月份中信证券发布的业绩快报显示，2010年，公司实现营收272.3亿元，同比增24.6%；净利润109.4亿元，同比增21.8%；期末净资产705.4亿元，较期初增加14.5%。每股收益1.1元。
中信证券因重大事项于3月23日起停牌，如果中信证券此次果真在香港发行H股，将成为首家在香港发行H股的内地券商。中信证券早在2007年就曾经计划赴港发行H股，筹资约30亿美元，但因管理层对其持谨慎态度，此计划没有成形。
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