东汉末年，汉灵帝荒淫无道，宠幸宦官，残害忠良，天下灾荒不断，百姓民不聊生。各地反抗势力接连涌现，其中以巨鹿的张角兄弟三人势力最大。他们以法术咒语为百姓治病为由，创建了“太平道”，短时间内信徒就达到了数十万之众。
公元184年（甲子年），张角相约信众以“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”为口号兴兵反汉，他们烧毁官府、杀害吏士、四处劫略，一个月内，全国七州二十八郡都发生战事，黄巾军势如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震动京都。汉灵帝慌忙调遣精兵良将围剿黄巾军。各地豪强地主也纷纷起兵，配合官军镇压起义，其中著名的有袁绍、袁术、公孙瓒、曹操、孙坚、刘备等。
游戏收录了从剿灭黄巾到三国鼎立的故事情节，主角是在小山村中跟随水镜先生学习的青年，立志为平定乱世、造福天下百姓出力，投身参与诸侯和黄巾军的决战，并和诸位英雄一起击败黄巾头领，然后在魏蜀吴三个国家中选择一个，继续为苍生谋太平。
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