本报讯(记者敖晓波)悬而未决的中信证券将发行H股的消息终于得到证实。停牌了三个交易日之后,中信证券昨天发布公告称将启动港股发行计划。公司方面表示,本次H股所募资金将全部通过补充资本金,用于海外业务平台的构建。公司股票将于今天起正式复牌。
自3月23日起,公司股票暂时停牌,作为国内券商的龙头公司,中信证券一举一动都备受关注,停牌也引来坊间猜测无数。昨天,中信证券公告显示,公司董事会已于昨天通过《关于发行H股股票并在香港上市的预案》的提案,将正式启动在港上市计划,有望成为第一家A+H的内资券商。
公告称,本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%,截至2010年末,中信证券总股本99.45亿股,以此计算,其H股发行规模将不超过11亿股。公司方面表示,此次H股所募集资金将主要用于三个方面:首先是建立或择机收购海外研究、销售及交易网络,包括组建国际研究团队,建设国际销售网络,发展证券保证金融资等其他海外及跨境业务;二是发展资本性中介业务,包括大宗经纪业务,结构性产品业务,固定收益、外汇及大宗商品业务;三是补充流动资金。
针对具体的发行时间,中信证券称将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况加以决定。发行方式为香港公开发行及国际配售,并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
本报讯(记者敖晓波)悬而未决的中信证券将发行H股的消息终于得到证实。
自3月23日起,公司股票暂时停牌,作为国内券商的龙头公司,中信证券一举一动都备受关注,停牌也引来坊间猜测无数。
公告称,本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%,截至2010年末,中信证券总股本99.45亿股,以此计算,其H股发行规模将不超过11亿股。
针对具体的发行时间,中信证券称将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况加以决定。
(本文来源:京华时报。
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