发行事宜
问 本次公开增发网下部分的定金多少？
答 参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的２０％作为申购定金。同时，参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日２０１０年１２月１７日（Ｔ日）１５：００前向保荐机构及联席主承销商指定账户划出申购定金，并于当日１５：００前向保荐机构及联席主承销商传真划款凭证复印件。
问 控股股东是否参与优先配售？拟参与配售的具体金额情况怎样？
答 国电电力控股股东中国国电集团公司承诺认购不少于本次公开发行Ａ股股票数量１０％的股票，具体认购金额会视届时的市场情况、控股股东的资金情况而定。但是，中国国电集团认购完成后需确保其控股比例不低于５１％。
问 Ａ股原股东申购的国电电力增发股票能１００％获配吗？
答 公司原Ａ股股东通过网上专用申购代码“７００７９５”进行的有效申购将获得足额配售。但应注意，原股东申报的总数不能超过可优先认购数量的限额，如申购股数超过其可优先认购股数，则该申购为无效申购。
问 我现在持有国电电力的股票，除了参加优先配售外，能否再参与配售后剩余部分的申购？要分开申购吗？
答 原Ａ股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。优先配售和网上申购使用不同的申购代码，原股东应分开申购并注意区分申购代码。优先配售代码为“７００７９５”，配售简称为“国电配售”；网上申购代码为“７３０７９５”，申购简称为“国电增发”。
问 本次公开增发的网上网下分配的比例分别是多少？
答 本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如果本次发行获得超额认购，则除去国电电力原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人、保荐机构及联席主承销商将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
问 请介绍国电本次增发募集资金的主要用途？
答 扣除发行费用后，公司通过本次发行募集的资金中的７２．０７亿元将用于向中国国电收购其持有的北仑第三发电公司５０％的股权、新疆公司１００％的股权、谏壁公司１００％的股权和江苏公司２０％的股权，其余部分用于公司自建的四川大渡河瀑布沟水电站项目、江苏公司谏壁发电厂扩建项目、大连开发区热电联产项目、甘肃酒泉热电联产项目和吉林延边州大兴川水电站项目等五项固定资产投资项目。
公司经营
问 请具体分析一下国电电力在资产结构方面的优势？
答 从资产结构看，国电电力的资产分布和电源结构布局合理。公司主力发电企业分布在全国多个省、市及自治区，具有明显的地域优势，电源点接近煤源和电量需求增长较快的地区，使公司盈利能力高于同业平均水平；公司电源结构形成了水、火、风互补的优势格局，在合理改善公司电源结构，减少资源消耗，降低生产成本的同时，有效地分散了公司的运营风险。公司在役火电机组中，优良机组占比较高，单机３０万千瓦以上的机组占火电装机比达到８１．４3％，６０万千瓦及以上机组占火电装机比达到４５．５％，大容量、高参数机组的高占比对公司有效控制运营成本奠定了坚实基础。近两年来，公司在“大力发展新能源引领企业”战略的指引下，清洁可再生能源取得了飞速发展，截至目前清洁能源占比已达到２５.5％。
问 公司未来三年的现金分红高于（或等于）当年实现可分配利润的５０％。为什么未来三年现金分红比例这么高？
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发行事宜
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babywode2011-03-29 23:59:28 发表
答 公司一直将“为股东带来丰厚回报”作为经营宗旨。为了加大股东回报力度，更好的实现股东回报，公司六届十六次董事会讨论并通过了关于制定公司２０１０～２０１２年度现金分红政策的议案，建议未来三年每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的５０％。
问 公司在经营上有哪些优势？
答 公司的经营优势主要有：
第一，区位与成本优势。公司目前的电厂分布于东北、华东、华北、西南及西北地区，发电资产布局合理。电厂基本上分布在坑口或负荷中心，或属经济发达地区，或属资源丰富地区，具有较明显的区域优势，且合理分散的资产布局有利于降低经营地区过于集中的风险。
第二，合理的电源比例。公司目前火电和水电比例为３．２２：１（按控股装机容量计算）。随着公司“大力发展新能源引领企业转型”战略的逐步实施，公司的电源比例将进一步优化，随着大渡河梯级水电的持续开发，公司水火比例将更加合理，可有效降低公司经营风险。
第三，煤炭资源供应优势。随着公司装机规模的不断扩大，公司适时调整发展战略，积极向上下游产业发展，加大煤炭资源的开发和控制力度。目前，国电电力参与了蒙西、宁东、山西、云南等地煤炭资源的开发、整合，参股煤矿产能１０００万吨/年，控股煤炭产能４０万吨/年，控制煤炭资源４０亿吨以上。公司参与煤炭资源投资既可以减轻煤炭价格上涨对公司发电成本的影响，又可以为公司电厂用煤提供一定的保障支持。
第四，设备先进、机组效率较高。公司设备先进、机组效率较高。其中３０万千瓦及以上火电机组装机容量占公司火电控股装机容量的81.43％，６０万千瓦及以上的火电机组占公司火电控股装机容量的45.5％，公司新建和规划火电项目均是３０万千瓦及以上的高参数、大容量机组，“上大压小”实施后，公司大机组所占比例将进一步提高。
第五，项目储备充足优势。目前国电电力项目储备充足，公司储备了一批优质项目，可为公司资产规模和利润增长提供持续的动力。在公司未来几年陆续投产的项目中，既有新型能源项目，也有大型煤电一体化项目和大型水电项目，以上项目的实施将大大增强公司实力，进一步提高公司盈利能力。
第六，控股股东的大力支持，先进的管理水平。公司管理水平先进，公司管理层具有多年的电厂管理和运营经验，并且制定了完整的安全生产管理条例，自公司成立以来未发生过重大安全事故。
未来发展
问 国电集团有否加快资产注入和整体上市的计划？
答 “十二五”期间，中国国电集团公司在对国电电力的支持上将一如既往。国电电力作为中国国电集团公司的融资窗口和改制平台的作用将始终不变，作为中国国电集团公司的做强主业的核心企业地位将始终不变。在发电业务项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持国电电力；在转让现有发电业务资产、权益及开发、收购、投资新的发电业务项目时，国电电力具有优先选择权。中国国电集团公司力争用５年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将中国国电发电业务资产（不含中国国电除公司外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。
问 公司“十二五”期间的非电产业发展目标是什么？
答 国电电力“十二五”期间非电产业发展目标是：占有煤炭资源５０亿吨，形成可控煤炭产能６６００万吨/年，公司自供煤比例达到所需煤炭的４０％，煤炭规划布局基本实现；实现铁路参股里程２５００公里；实现控股城市供热热网４个；实现海水淡化产能６５万吨/年；实现多晶硅产能３０００吨/年、硅片产能１３５０ＭＷ/年；通过合作实现海外项目有所突破。
问 请管理层就国电电力在“十二五”时期的发展规划做一下阐述？
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问 公司在经营上有哪些优势？
答 公司的经营优势主要有：
第一，区位与成本优势。公司目前的电厂分布于东北、华东、华北、西南及西北地区，发电资产布局合理。电厂基本上分布在坑口或负荷中心，或属经济发达地区，或属资源丰富地区，具有较明显的区域优势，且合理分散的资产布局有利于降低经营地区过于集中的风险。
第二，合理的电源比例。公司目前火电和水电比例为３．２２：１（按控股装机容量计算）。随着公司“大力发展新能源引领企业转型”战略的逐步实施，公司的电源比例将进一步优化，随着大渡河梯级水电的持续开发，公司水火比例将更加合理，可有效降低公司经营风险。
第三，煤炭资源供应优势。随着公司装机规模的不断扩大，公司适时调整发展战略，积极向上下游产业发展，加大煤炭资源的开发和控制力度。目前，国电电力参与了蒙西、宁东、山西、云南等地煤炭资源的开发、整合，参股煤矿产能１０００万吨/年，控股煤炭产能４０万吨/年，控制煤炭资源４０亿吨以上。公司参与煤炭资源投资既可以减轻煤炭价格上涨对公司发电成本的影响，又可以为公司电厂用煤提供一定的保障支持。
第四，设备先进、机组效率较高。公司设备先进、机组效率较高。其中３０万千瓦及以上火电机组装机容量占公司火电控股装机容量的81.43％，６０万千瓦及以上的火电机组占公司火电控股装机容量的45.5％，公司新建和规划火电项目均是３０万千瓦及以上的高参数、大容量机组，“上大压小”实施后，公司大机组所占比例将进一步提高。
第五，项目储备充足优势。目前国电电力项目储备充足，公司储备了一批优质项目，可为公司资产规模和利润增长提供持续的动力。在公司未来几年陆续投产的项目中，既有新型能源项目，也有大型煤电一体化项目和大型水电项目，以上项目的实施将大大增强公司实力，进一步提高公司盈利能力。
第六，控股股东的大力支持，先进的管理水平。公司管理水平先进，公司管理层具有多年的电厂管理和运营经验，并且制定了完整的安全生产管理条例，自公司成立以来未发生过重大安全事故。
未来发展
问 国电集团有否加快资产注入和整体上市的计划？
答 “十二五”期间，中国国电集团公司在对国电电力的支持上将一如既往。国电电力作为中国国电集团公司的融资窗口和改制平台的作用将始终不变，作为中国国电集团公司的做强主业的核心企业地位将始终不变。在发电业务项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持国电电力；在转让现有发电业务资产、权益及开发、收购、投资新的发电业务项目时，国电电力具有优先选择权。中国国电集团公司力争用５年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将中国国电发电业务资产（不含中国国电除公司外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。
问 公司“十二五”期间的非电产业发展目标是什么？
答 国电电力“十二五”期间非电产业发展目标是：占有煤炭资源５０亿吨，形成可控煤炭产能６６００万吨/年，公司自供煤比例达到所需煤炭的４０％，煤炭规划布局基本实现；实现铁路参股里程２５００公里；实现控股城市供热热网４个；实现海水淡化产能６５万吨/年；实现多晶硅产能３０００吨/年、硅片产能１３５０ＭＷ/年；通过合作实现海外项目有所突破。
问 请管理层就国电电力在“十二五”时期的发展规划做一下阐述？
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3 回复：发行事宜
babywode2011-03-29 23:59:28 发表
答 国电电力将继续优化发展火电，重点推进热电联产和大基地、大容量、高参数机组和煤电一体化基地的建设，大力发展风电、水电等可再生能源产业，积极发展核电，稳健发展煤化工，择优发展太阳能产业。到２０１５年，可控装机容量将突破６０００万千瓦，清洁可再生能源装机比重达到４２．１３％，是“十一五”末的１．５倍以上，火电３０万千瓦及以上机组超过９５％；加大对新能源、煤炭和煤化工等相关产业的投资比重，大力发展煤炭产业，到２０１５年，占有煤炭资源５０亿吨，可控煤炭产能６６００万吨/年，是“十一五”末的６倍以上，火电机组缺煤和煤价偏高状况将得到有效缓解；加大对综合性科技企业的控参股力度。
问 煤炭产业是电力行业的上游企业，是电企的重要成本因素，国电电力在这方面的发展请做一个简单的概述。
答 国电电力煤炭产业初具规模。公司通过兼并重组和自主开发，已对４０亿吨的煤矿资源形成控制力，在山西地区，公司大比例参股的产能１０００吨/年的同忻煤矿已投产；对山西左云地区的共计２８座煤矿的兼并重组工作已全面展开；在宁夏地区，积家井、沙巴台煤矿项目已全面开工建设，沙巴台已形成９０万吨/年的产能；在内蒙区域，冀蒙煤电一体化项目的察哈素煤矿（１５００吨/年）已获得国家发改委核准，为东胜热电、晶阳公司配置的１１．７６亿吨的煤炭资源取得自治区资源配置文件；另外公司加大在新疆地区煤炭项目的开发力度，已经与地方政府和有关企业进行了深入接洽，相关工作正稳步展开。
问 请介绍一下察哈素煤矿项目概况。
答 察哈素煤矿项目位于鄂尔多斯地区，井田探矿权面积１５７．６９平方公里，井田煤炭储量２８１５６２万吨，总可采储量１６４０７９万吨，含可采煤层１２层，主采煤层平均厚度４．４６ｍ，煤层结构较简单，赋存稳定，煤种属不粘煤（ＢＮ３１）和少量长焰煤（ＣＹ４１）。各可采煤层有害成分低，属低灰分，特低硫分、特低磷煤，是良好的民用和动力用煤。矿井属低瓦斯矿井，各主要可采煤层原煤干燥基高位发热量和干燥基低位发热量均高于２７．０ＭＪ/ｋｇ，属于特高热值。
发行事宜问 本次公开增发网下部分的定金多少？答 参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的２０％作为申购定金。
问 控股股东是否参与优先配售？拟参与配售的具体金额情况怎样？答 国电电力控股股东中国国电集团公司承诺认购不少于本次公开发行Ａ股股票数量１０％的股票，具体认购金额会视届时的市场情况、控股股东的资金情况而定。
问 Ａ股原股东申购的国电电力增发股票能１００％获配吗？答 公司原Ａ股股东通过网上专用申购代码“７００７９５”进行的有效申购将获得足额配售。
问 我现在持有国电电力的股票，除了参加优先配售外，能否再参与配售后剩余部分的申购？要分开申购吗？答 原Ａ股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
问 本次公开增发的网上网下分配的比例分别是多少？答 本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。
问 请介绍国电本次增发募集资金的主要用途？答 扣除发行费用后，公司通过本次发行募集的资金中的７２．０７亿元将用于向中国国电收购其持有的北仑第三发电公司５０％的股权、新疆公司１００％的股权、谏壁公司１００％的股权和江苏公司２０％的股权，其余部分用于公司自建的四川大渡河瀑布沟水电站项目、江苏公司谏壁发电厂扩建项目、大连开发区热电联产项目、甘肃酒泉热电联产项目和吉林延边州大兴川水电站项目等五项固定资产投资项目。
公司经营问 请具体分析一下国电电力在资产结构方面的优势？答 从资产结构看，国电电力的资产分布和电源结构布局合理。
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问 煤炭产业是电力行业的上游企业，是电企的重要成本因素，国电电力在这方面的发展请做一个简单的概述。
答 国电电力煤炭产业初具规模。公司通过兼并重组和自主开发，已对４０亿吨的煤矿资源形成控制力，在山西地区，公司大比例参股的产能１０００吨/年的同忻煤矿已投产；对山西左云地区的共计２８座煤矿的兼并重组工作已全面展开；在宁夏地区，积家井、沙巴台煤矿项目已全面开工建设，沙巴台已形成９０万吨/年的产能；在内蒙区域，冀蒙煤电一体化项目的察哈素煤矿（１５００吨/年）已获得国家发改委核准，为东胜热电、晶阳公司配置的１１．７６亿吨的煤炭资源取得自治区资源配置文件；另外公司加大在新疆地区煤炭项目的开发力度，已经与地方政府和有关企业进行了深入接洽，相关工作正稳步展开。
问 请介绍一下察哈素煤矿项目概况。
答 察哈素煤矿项目位于鄂尔多斯地区，井田探矿权面积１５７．６９平方公里，井田煤炭储量２８１５６２万吨，总可采储量１６４０７９万吨，含可采煤层１２层，主采煤层平均厚度４．４６ｍ，煤层结构较简单，赋存稳定，煤种属不粘煤（ＢＮ３１）和少量长焰煤（ＣＹ４１）。各可采煤层有害成分低，属低灰分，特低硫分、特低磷煤，是良好的民用和动力用煤。矿井属低瓦斯矿井，各主要可采煤层原煤干燥基高位发热量和干燥基低位发热量均高于２７．０ＭＪ/ｋｇ，属于特高热值。
发行事宜问 本次公开增发网下部分的定金多少？答 参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的２０％作为申购定金。
问 控股股东是否参与优先配售？拟参与配售的具体金额情况怎样？答 国电电力控股股东中国国电集团公司承诺认购不少于本次公开发行Ａ股股票数量１０％的股票，具体认购金额会视届时的市场情况、控股股东的资金情况而定。
问 Ａ股原股东申购的国电电力增发股票能１００％获配吗？答 公司原Ａ股股东通过网上专用申购代码“７００７９５”进行的有效申购将获得足额配售。
问 我现在持有国电电力的股票，除了参加优先配售外，能否再参与配售后剩余部分的申购？要分开申购吗？答 原Ａ股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
问 本次公开增发的网上网下分配的比例分别是多少？答 本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。
问 请介绍国电本次增发募集资金的主要用途？答 扣除发行费用后，公司通过本次发行募集的资金中的７２．０７亿元将用于向中国国电收购其持有的北仑第三发电公司５０％的股权、新疆公司１００％的股权、谏壁公司１００％的股权和江苏公司２０％的股权，其余部分用于公司自建的四川大渡河瀑布沟水电站项目、江苏公司谏壁发电厂扩建项目、大连开发区热电联产项目、甘肃酒泉热电联产项目和吉林延边州大兴川水电站项目等五项固定资产投资项目。
公司经营问 请具体分析一下国电电力在资产结构方面的优势？答 从资产结构看，国电电力的资产分布和电源结构布局合理。
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4 回复：发行事宜
babywode2011-03-29 23:59:28 发表
问 公司未来三年的现金分红高于（或等于）当年实现可分配利润的５０％。
答 公司一直将“为股东带来丰厚回报”作为经营宗旨。
问 公司在经营上有哪些优势？答 公司的经营优势主要有：第一，区位与成本优势。
第二，合理的电源比例。
第三，煤炭资源供应优势。
第四，设备先进、机组效率较高。
第五，项目储备充足优势。
第六，控股股东的大力支持，先进的管理水平。
未来发展问 国电集团有否加快资产注入和整体上市的计划？答 “十二五”期间，中国国电集团公司在对国电电力的支持上将一如既往。
问 公司“十二五”期间的非电产业发展目标是什么？答 国电电力“十二五”期间非电产业发展目标是：占有煤炭资源５０亿吨，形成可控煤炭产能６６００万吨/年，公司自供煤比例达到所需煤炭的４０％，煤炭规划布局基本实现；实现铁路参股里程２５００公里；实现控股城市供热热网４个；实现海水淡化产能６５万吨/年；实现多晶硅产能３０００吨/年、硅片产能１３５０ＭＷ/年；通过合作实现海外项目有所突破。
问 请管理层就国电电力在“十二五”时期的发展规划做一下阐述？答 国电电力将继续优化发展火电，重点推进热电联产和大基地、大容量、高参数机组和煤电一体化基地的建设，大力发展风电、水电等可再生能源产业，积极发展核电，稳健发展煤化工，择优发展太阳能产业。
问 煤炭产业是电力行业的上游企业，是电企的重要成本因素，国电电力在这方面的发展请做一个简单的概述。
答 国电电力煤炭产业初具规模。
问 请介绍一下察哈素煤矿项目概况。
答 察哈素煤矿项目位于鄂尔多斯地区，井田探矿权面积１５７．６９平方公里，井田煤炭储量２８１５６２万吨，总可采储量１６４０７９万吨，含可采煤层１２层，主采煤层平均厚度４．４６ｍ，煤层结构较简单，赋存稳定，煤种属不粘煤（ＢＮ３１）和少量长焰煤（ＣＹ４１）。
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答 公司一直将“为股东带来丰厚回报”作为经营宗旨。
问 公司在经营上有哪些优势？答 公司的经营优势主要有：第一，区位与成本优势。
第二，合理的电源比例。
第三，煤炭资源供应优势。
第四，设备先进、机组效率较高。
第五，项目储备充足优势。
第六，控股股东的大力支持，先进的管理水平。
未来发展问 国电集团有否加快资产注入和整体上市的计划？答 “十二五”期间，中国国电集团公司在对国电电力的支持上将一如既往。
问 公司“十二五”期间的非电产业发展目标是什么？答 国电电力“十二五”期间非电产业发展目标是：占有煤炭资源５０亿吨，形成可控煤炭产能６６００万吨/年，公司自供煤比例达到所需煤炭的４０％，煤炭规划布局基本实现；实现铁路参股里程２５００公里；实现控股城市供热热网４个；实现海水淡化产能６５万吨/年；实现多晶硅产能３０００吨/年、硅片产能１３５０ＭＷ/年；通过合作实现海外项目有所突破。
问 请管理层就国电电力在“十二五”时期的发展规划做一下阐述？答 国电电力将继续优化发展火电，重点推进热电联产和大基地、大容量、高参数机组和煤电一体化基地的建设，大力发展风电、水电等可再生能源产业，积极发展核电，稳健发展煤化工，择优发展太阳能产业。
问 煤炭产业是电力行业的上游企业，是电企的重要成本因素，国电电力在这方面的发展请做一个简单的概述。
答 国电电力煤炭产业初具规模。
问 请介绍一下察哈素煤矿项目概况。
答 察哈素煤矿项目位于鄂尔多斯地区，井田探矿权面积１５７．６９平方公里，井田煤炭储量２８１５６２万吨，总可采储量１６４０７９万吨，含可采煤层１２层，主采煤层平均厚度４．４６ｍ，煤层结构较简单，赋存稳定，煤种属不粘煤（ＢＮ３１）和少量长焰煤（ＣＹ４１）。
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