龙湖地产有限公司（0960.HK）今日发布公告称：3月31日，公司与摩根士丹利、渣打、汇丰及花旗银行就发行2016年到期的7.5亿美元9.5%优先票据订立购买协议。
此次发行优先票据所得款项净额将用于为现有及新增物业项目提供资金来源，及用作一般公司用途。
据公开数据显示，龙湖此次发行的美元优先票据票息为9.5%，是今年以来发行5年期美元票据中票息最低，也是唯一低于10%的中国房地产公司。
一位全程参与龙湖本次发行的银行人士称，在本次优先票据发行路演过程中，收到了来自亚洲、欧洲和北美等投资者的认购簿记超过70亿美元，超额认购近10倍。
龙湖地产2010年度业绩报告显示，2010年全年销售额333.2亿元，同比增长81%，股价涨幅位居香港内地房企版块之首；截止2010年底，集团净负债率43.6%，在手现金超过100亿元，现金流充足。2011年前两月实现合同销售金额73.2亿元，同比持续保持高增长。
回复该发言