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龙湖地产近期或将进行上市后首次发债

1 龙湖地产近期或将进行上市后首次发债
vivi1988132011-04-04 19:57:56 发表
【财经网专稿】记者 王金 3月9日,据长期跟踪龙湖地产(00960.HK)的业内人士分析,龙湖近期极有可能进行债券融资,如消息属实这将是龙湖上市后的首次发债。
据龙湖地产3月2日公布的消息,龙湖地产获国际权威评级机构标准普尔(S&P)及穆迪(Moody)首次评级。其中,标准普尔给予BB+评级,穆迪给予Ba2评级,展望均为稳定,为目前中国民营房企最好水平,且在国内房地产股票中仅次于龙头央企中海地产。
此前,龙湖曾表示,参与此次评级是上市1年后的主动体检,以便于评估公司上市后在国际资本市场的表现与实力,从而能更好地为公司发展把脉。
“国际机构给予上市企业评级,很有可能该企业近期在国际资本市场上有动作。”上述业内人士认为,“而且在内地调控步步紧逼的情况下,房企为了准备充分的现金流,目前为国际发债时间窗口开启的时候,融资恰逢其时。”
据了解,在楼市调控层层加码、银行信贷收紧的宏观背景下,不少开发商纷纷寻求海外融资,应对调控。从今年开始,房企就掀起海外发债融资潮。1月,恒大、中骏置业、华南城、瑞安房地产、合生创展等公司在海外发债,5家合计发债183.5亿元。2月,碧桂园宣布发行9亿美元于2018年到期、息率为每年11.125%的优先票据,所筹资金将用于现有与新增房地产项目。
但记者就上述消息采访时,并未得到龙湖确认。龙湖集团某高管仅表示不排除这方面的可能性,并透露,“上市后的龙湖并未涉足过债券市场,公司将根据对资本市场的观察判断是否存在合适时机,如遇到合适的机会,也期待给真正看好龙湖的投资者有价值的回报。”
对此,标普指出,龙湖地产是少数几家能在经历快速增长的同时创造正向运营现金流的中国地产开发商之一,反映出其稳健的现金和债务管理水平。“公司不受限制的现金和项目合同销售金额应足以支付短期债务、未偿付的土地款和预算当中的建设支出,”标准普尔信用分析师符蓓指出,“2011年前两个月龙湖地产收获合同销售额逾70亿元人民币。”
龙湖地产公布的信息显示,2010年全年销售额333.2亿元,同比增长81%,超过248亿元年度目标的34.4%。1月份实现合同销售金额42.6亿元,同比增长228%。与此同时,可喜的销售业绩推动龙湖地产股价一路走高,在去年11月突破10港元,较上市开盘价涨幅超40%,是2009上市的国内房地产股中表现最佳的股票之一。
(证券市场周刊供稿)

【财经网专稿】记者 王金 3月9日,据长期跟踪龙湖地产(00960.HK)的业内人士分析,龙湖近期极有可能进行债券融资,如消息属实这将是龙湖上市后的首次发债。
据龙湖地产3月2日公布的消息,龙湖地产获国际权威评级机构标准普尔(S&P)及穆迪(Moody)首次评级。
此前,龙湖曾表示,参与此次评级是上市1年后的主动体检,以便于评估公司上市后在国际资本市场的表现与实力,从而能更好地为公司发展把脉。
“国际机构给予上市企业评级,很有可能该企业近期在国际资本市场上有动作。
据了解,在楼市调控层层加码、银行信贷收紧的宏观背景下,不少开发商纷纷寻求海外融资,应对调控。
但记者就上述消息采访时,并未得到龙湖确认。
对此,标普指出,龙湖地产是少数几家能在经历快速增长的同时创造正向运营现金流的中国地产开发商之一,反映出其稳健的现金和债务管理水平。
龙湖地产公布的信息显示,2010年全年销售额333.2亿元,同比增长81%,超过248亿元年度目标的34.4%。
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