摩通下调上实目标价至42.4元 评级增持

摩根大通表示，为上实<00363.HK业绩后举行非融资路演，大部份投资者聚焦在地产业务上，但同意上实定位为地产+基建综合企业。该行相信，未来催化剂(新项目推出；更清晰物业策略)，加上近期投资者对内地地产情绪改善，有助收窄其相较净资产38%折让。评级「增持」。今明两年每股盈测，调整+22%/-5%，至4.2元、4.43元，目标价由50元，下调至42.4元，因为今年预测每股净资产值，由60元，下调至51.2元，反映徐家汇中心建造较慢。
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