3季报医药板块营业收入同比增幅14.7%，归属母公司的净利润增幅33.8%，业绩仍然很亮丽。从子行业来看，主要板块收入增幅表现排序生物药﹥中药﹥化学制剂﹥化学原料药；净利润增幅排序化学制剂﹥生物药﹥中药﹥化学原料药。
基本药物目录扩展版将是行业的重大事件，也是股价的重要催化剂，从基层版的思路分析：独家品种将略微提价或价格持平，非独家品种可能降价5-10%。其他机构版会延续这种思路。我们建议在公布的第一时间买入具有独家品种的弹性较大的公司。
我们认为医药行业近期仍然将超越大盘，继续看好。建议布局以下公司：1、基本药物目录扩展版可能受益的公司：扩展版重点是化学药和生物药，中药也有一部分。化学药中的高端药物可能受益（恒瑞、华东医药、信立泰、麻醉药企业等）中药可能包括： 康缘药业(行情 股吧)、 益佰制药(行情 股吧)（艾迪）、千金（补血益母）等。2、主业不错，估值不高公司的补涨机会:三九医药、 丽珠集团(行情 股吧)、 双鹤药业(行情 股吧)、哈药股份。3、创业板值得关注的公司：乐普医疗、爱尔眼科、北陆药业、红日药业。原料药方面： 星湖科技(行情 股吧)、华北制药值得关注。4、甲型流感相关公司。（国泰君安证券）
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