富力地产正式发布公告称，富力地产、借款人（富力地产（香港）有限公司）、发行人（鸿志投资有限公司）及附属公司担保人2011年4月20日就发行票据与瑞信、高盛、花旗及摩根士丹利订立购买协议。
根据协议，发行人将分别发行本金人民币26.12亿元（合4亿美元）利率为7.0%于二零一四年到期的人民币优先票据，及本金1.50亿美元利率为10.875%于二零一六年到期的美元优先票据。票据将由发行人发行并由借款人富力地产（香港）有限公司及其在中国境外成立的若干附属公司共同、无条件及不可撤销地作出担保，并会获得若干抵押品作抵押。
据悉，发行票据的所得款项将由发行人以贷款形式，即时转借予借款人。扣除包销折扣及佣金以及发售票据涉及的其他估计开支后，向借款人提供贷款的款项净额将约为5.397亿美元，折合35.22亿元人民币。
“富力近年来一直争取回归A股以降低负债率，但至今仍未成功，考虑到今年的整体政策环境，闯关的可能性微乎其微，国内在经历了多次提高准备金以及加息后，贷款环境严重恶化，因此选择成本较低的海外发债，可以说是一个理想的选择”，柯学锋表示。
从2006年上市集资17亿元至今，除了2009年在内地成功发行55亿元人民币债券外，富力在再融资市场动作甚少，此次也是富力地产首次通过海外市场发债融资。
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