营销：公司目前覆盖了812 家医院、有160 个代理商、110 人的营销团队、85％以上的PCI 医院。销售特点：覆盖面最广、代理商分布均匀、授权以医院为单位，更换容易战略目标：5 年内成为最具规模和实力的介入医疗器械、设备的高技术产业集团。业务战略：1、新一代无载体支架：5 年内技术领先；分叉支架：填补分叉支架的空白（分叉支架占支架市场15％份额，但是价格更高，有溢价）1-2 年内上市；2、支架和耗材从整体市场看，金额占比为7:3 ；公司多项产品11 年将开始销售。3、收购兼并 卫金帆（产品大型造影机等）是最近的并购，公司还有4.2 亿超募资金有待使用 4、国际化 药物支架主要面向发展中国家；PTCA 球囊导管面向欧洲及发展中国家；介入配件相关面向欧洲及发展中国家 投资建议：公司志在成为国内领先、国际一流的“高技术、高疗效、高性价比”的高端介入医疗器械及诊疗设备企业集团，我们小幅提升10、11 年eps 分别为1.00、1.41 元，建议战略性建仓，给予谨慎增持建议。机构来源：国泰君安
我们参加了公司年度股东大会和见面会，出席的高管包括蒲忠杰总经理、李国强董秘等，以下是见面会纪要。
支架行业背景介绍：从再狭窄发生率来看，PTCA40％、BMS（裸支架） 20％、DES (支架)5％。乐普的无载体支架：有效性和药物支架没有差别，安全性方面：经过200 例测试，没有发现异常。联合支架也即将进入临床。公司目前的研发方向是完全可降解支架。支架的价格差异：乐普1.1 万元/个，国外1.9 万/个。人均使用1.6-1.8 个
营销：公司目前覆盖了812 家医院、有160 个代理商、110 人的营销团队、85％以上的PCI 医院。销售特点：覆盖面最广、代理商分布均匀、授权以医院为单位，更换容易战略目标：5 年内成为最具规模和实力的介入医疗器械、设备的高技术产业集团。业务战略：1、新一代无载体支架：5 年内技术领先；分叉支架：填补分叉支架的空白（分叉支架占支架市场15％份额，但是价格更高，有溢价）1-2 年内上市；2、支架和耗材从整体市场看，金额占比为7:3 ；公司多项产品11 年将开始销售。3、收购兼并 卫金帆（产品大型造影机等）是最近的并购，公司还有4.2 亿超募资金有待使用 4、国际化 药物支架主要面向发展中国家；PTCA 球囊导管面向欧洲及发展中国家；介入配件相关面向欧洲及发展中国家
投资建议：公司志在成为国内领先、国际一流的“高技术、高疗效、高性价比”的高端介入医疗器械及诊疗设备企业集团，我们小幅提升10、11 年eps 分别为1.00、1.41 元，建议战略性建仓，给予谨慎增持建议。
我们参加了公司年度股东大会和见面会，出席的高管包括蒲忠杰总经理、李国强董秘等，以下是见面会纪要。
支架行业背景介绍：从再狭窄发生率来看，PTCA40％、BMS（裸支架） 20％、DES (支架)5％。
营销：公司目前覆盖了812 家医院、有160 个代理商、110 人的营销团队、85％以上的PCI 医院。
投资建议：公司志在成为国内领先、国际一流的“高技术、高疗效、高性价比”的高端介入医疗器械及诊疗设备企业集团，我们小幅提升10、11 年eps 分别为1.00、1.41 元，建议战略性建仓，给予谨慎增持建议。
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