记者昨日统计发现,在国内基金公司热衷于发行新基金讨好投资者的同时,新基金的表现却并不尽如人意,反而是老基金相当出彩。而前期公布的基金公司年报也表明,随着新基金发行的竞争日趋激烈,基金公司投入渠道的费用日益沉重。基金公司与其拼渠道多发新基金,不如老老实实做好老基金。因为盲目迎合基民非理性偏好的做法,已经拖累了不少基金公司的业绩。新基金规模领先业绩不佳
据巨灵数据显示,自去年10月份至今,国内基金公司总共推出了115只新基金,其中股票型基金数量高达56只,占比高达48.7%,就算扣除7只QDII基金,新发的A股股票型基金也占到了全部新基金的42.6%,成为募集数量最多的开放式基金品种。由于股票型基金能够为基金管理公司带来最好的经济效益,因此,各家公司在此种基金的发行上也下足了工夫,从股票型基金募集的金额来看,57只股票型基金总共募集了876.2亿元人民币,扣除QDII基金的募集资金,A股股票型基金的募集资金量也达到了837.5亿元,占同期全部基金募集规模的42.2%,也是占比最多的品种。从单只基金的规模来看,股票型基金的规模也是遥遥领先。
不过,与风光的发行数据相比,新基金的业绩就相当令人失望,同样据巨灵的数据,发行拿到亚军的嘉实主题新动力,其成立以来的业绩却在同批次基金中最差,业绩大幅下跌4.7%,跑输指数将近10%,实在令持有人失望。排名倒数第二的是华宝兴业新兴产业基金,下跌4.57%,而博时行业轮动以3%的跌幅,名列倒数第三。
从总体情况来看,截至4月13日,56只开放式偏股型次新基金(2010年10月1日之后成立)的平均复权单位净值增长率仅为0.76%。其中,共计有15只次新股基出现亏损,占比接近三成。在收益为正的基金中,名列前茅的增长率达到3.98%以上的7只基金则全部是指数型基金。成绩最好的主动型管理基金(A股)是钮银策略优秀,该基金成立3个月来取得3.2%的好成绩。由于从去年10月1日至昨日,同期上证指数已是大幅上涨近15%,因此次新基金的整体业绩是非常不理想的。
上述次新基金因成立的时间不同,所对应的大盘表现也不同,投资者在评判次新基金的表现时,应以相同的时间点进行比较。
263只老基金收得正收益
反观上述期间内老基金的表现,南方隆元取得了23%的好成绩,长城品牌与富国中证红利均取得了超过20%以上的收益。总共287只老基金中,有263只基金收得了正收益。可见在股市上涨的过程中,老基金由于拥有一定的仓位,可以率先享受到增长。基金公司如果不是拿出过多的资源投入到新基金的发行上,而是在研究、投资领域里下工夫,很可能会有更好的投资成绩回报给持有人。华夏基金公司的营销人员就表示,公司这几年业绩不错,与公司一直以来非常强调调研是分不开的。华夏基金因股东持股问题,近两年来没有新基金发行,从某种意义上来说是“因祸得福”。
回复该发言