电子信息预增个股走势分化

昨(4月25日)日上证指数大跌45点，电子信息行业却明显出现了分化。海隆软件和榕基软件逆市出现上涨超过3个点，莱宝高科却大跌超过7个点。而且，上述数只个股均已公布了今年上半年业绩预告，其中，海隆软件业绩最好，预计1-6月净利润同比增长100%-130%；榕基软件预计1-6月净利润同比增长50%-90%，莱宝高科预计1-6月净利润同比增长50%-80%。
记者粗略统计后发现，就增长幅度来看，海隆软件的逆市上涨当之无愧，莱宝高科和榕基软件增长幅度接近，股价却出现了完全不同的命运。为什么同属电子信息行业，却同业不同命呢？
机构抱团榕基软件获力撑
4月21日，榕基软件宣布了2010年的10派6元分红方案将于4月29日正式除权，当日成为榕基软件上升的转折点。4月22日，公司再次公告今年一季度业绩增长预案，股价当天最高冲至涨停，收盘后龙虎榜显示，当天大量买入榕基软件的都为机构席位，前五家净买入席位中有四家都为机构席位，四家机构共吃进了1762万元的股票，卖出席位的前五家都为券商营业部，五家营业部共卖出856万，和买入数量不成正比。
昨日，榕基软件股价再度冲至反弹高点43元。虽然单从数据来看当日成交并不算密集，但榕基软件是一只刚上市不久的次新股，流通盘仅有2600万。并且，公司上市后从未经历过爆炒，在此前中小板自我修复的过程中，榕基软件股价也应声跌到37.5元以下，距离37元的发行价仅有一步之遥。
依赖日本海隆软件略纠结
和榕基软件相比，海隆软件的命运则略为“纠结”。公司主要为日本资讯科技行业的客户提供外包软件开发服务，客户包括野村证券综合研究所、MTI、日本欧姆龙株式会社、日本情报技术开发株式会社等，该等客户为其本身的日本客户或全球客户提供软件开发服务。公司承接的软件开发项目均由日本客户外包。
日本大地震后，记者曾第一时间联系到海隆软件，虽然公司上下称“地震不会造成任何影响”，但有知情人士告诉记者：“对海隆的影响还是比较大的，只是公司内部暂时无法估计。”2010年全年日元保持对人民币的升值态势，累计升值约10.5%，由于公司对日软件外包合同以日元计价，成本以人民币计价，较为有利的日元汇率走势对公司综合毛利率上升贡献较大。分业务来看，海隆软件除手机内容服务及相关软件业务外，其他各产品线毛利率均有所上升，其中证券/银行/保险软件业务、物流/流通行业软件业务和嵌入式软件业务的毛利率提升幅度较大，分别增加5.3、4.5和3.4个百分点。考虑到目前人民币具有较强的升值压力，2011年地震后的日元汇率走势将是影响公司毛利率的一个重要不确定因素。
不涨反跌莱宝高科添疑惑
凭借“苹果供应商”的名头，莱宝高科业绩一直表现不俗，股价也一路大涨，但近几月一直下跌。
目前苹果iPhone和iPad的触摸屏模组主要由台湾的胜华和宸鸿科技(TPK)生产，TPK为苹果核心供应商，是全球第一大电容式触摸屏供应商。莱宝高科的产品正是通过TPK进入苹果的供应链，应用于iPhone手机。中投证券计算机研究主管王鹏表示，2011年中小尺寸电容式触摸屏供给只能满足约55%需求，将仍然处于严重供不应求状态，“主要是因为下游触摸屏智能手机爆发性增长和电容式触摸屏供应商重点扩产大尺寸电容式触摸屏，导致中小尺寸电容式触摸屏供给增长不足。”对于股价不涨反跌，还真令人疑惑不解。
电子信息后续市场待观察
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此外，海通证券电子信息行业分析师邱春城认为，日本地震后，我国A股市场上的电子信息个股一直处于“萎靡”的状态，目前虽然影响有所减弱，但后续持续性还有待观察。短期投资者在操作上还是应该回避直接出口日本、间接受累日本核心部件缺货的配套厂商。受日本地震影响，大陆部分企业将面临直接或间接冲击。直接冲击：日企配套厂商；间接冲击：因核心部件缺货，导致的整机缺货，间接影响其他部件供应商。建议暂时回避数码相机配套厂商(因尼康受损)和触摸屏供应厂商(因东芝受损，导致短期智能手机和平板电脑出货量受冲击).
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