据港媒报道，有望挑战今年全球新股集资王的嘉能，拟暂定一手为100股，按销售文件的招股价480便士至580便士计，一手入场费约7,500元。嘉能可昨日开始路演，12名基础投资者的认购额，就已相当于集资额的31%。
拟集780亿 估值中位数4680亿
这家全球最大商品交易商，拟下周五（5月13日）于港招股。据销售文件所示，港英两地集资额为100亿美元（约780亿港元），本港约占2.5%至10%，相当于2.5亿至10亿美元（约19.5亿至78亿港元）。
是次招股由摩根士丹利、花旗及瑞信作为联席全球协调人。但发售部分占扩大后股本比重，却由两星期前原定的15%至20%，降至昨日的10.5%至13.9%。若以上述集资额计，嘉能可上市后估值中间水平约4,680亿元。
12基础股东认购 占集资额31%
另外，市传阿布扎比国营的国际石油投资公司、新加坡政府投资公司（GIC），俱成为基础投资者（见表），12名大户将认购价值31亿美元（约241.8亿港元）的股份。
嘉能可曾于2009年12月发行可换股债券筹资，持有人包括基金贝莱德（BlackRock）、新加坡主权基金（GIC）、紫金（02899）及私募基金First Reserve Corp都可在今次上市换股。
百宏今招股 上药国际配售佳
今日开始招股集资最多34亿元的涤纶生产商百宏。
公司董事长施天佑称，只要石油价格维持在每桶130美元以下，相信有能力将上升成本转嫁客户，又称今年首4月产品价格亦有相当幅度上调。
至于本周五招股的上海医药昨举行投资者推介会。市场消息透露，国际配售已录逾2.5倍超购。另外，延期招股的的远大中国（新上市编号：02789），消息指已敲订拟于5月17日挂牌，招股价将由每股1.92至2.78元，减至每股1.5元，集资额亦降至22.5亿元。
美国旅行箱制造商新秀丽（Samsonite），承销商已开始跟基金会面，争取6月在港招股。新秀丽拟集资约78亿港元，并于本月底寻求聆讯闯关。
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