5月17日，据外媒报道，九龙仓集团拟发行8亿美元(合约62.2亿港元)三年期可转换债券，利率为1.8%-2.3%。
相关细则显示，这笔62.2亿港元的融资，附带有总计15.6亿港元的发售量调整权。
报道称，据相关合约，九龙仓有权增发2亿美元的可换股债券，初步换股价为90港元，较今天收市价54.55港元溢价65%。
此外，九龙仓拟邀请高盛担任这笔交易的独家簿记行。
事实上，早在今年4月20日，就有外媒报道引述银行业有关人士透露，九龙仓集团40亿港元三年期融资的一般联合贷款案敲定，共有七家银行参贷。
消息称，渣打银行(14亿港元)、三井住友银行(10亿港元)和台北富邦商业银行(5亿港元)是共同主办行和额度分配行。
而该融资包括20亿港元的A部分定期贷款，和20亿港元的B部分循环信用贷款，最高含全部费用价码为102基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码68基点。
5月17日，据外媒报道，九龙仓集团拟发行8亿美元(合约62.2亿港元)三年期可转换债券，利率为1.8%-2.3%。
相关细则显示，这笔62.2亿港元的融资，附带有总计15.6亿港元的发售量调整权。
报道称，据相关合约，九龙仓有权增发2亿美元的可换股债券，初步换股价为90港元，较今天收市价54.55港元溢价65%。
此外，九龙仓拟邀请高盛担任这笔交易的独家簿记行。
事实上，早在今年4月20日，就有外媒报道引述银行业有关人士透露，九龙仓集团40亿港元三年期融资的一般联合贷款案敲定，共有七家银行参贷。
消息称，渣打银行(14亿港元)、三井住友银行(10亿港元)和台北富邦商业银行(5亿港元)是共同主办行和额度分配行。
而该融资包括20亿港元的A部分定期贷款，和20亿港元的B部分循环信用贷款，最高含全部费用价码为102基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码68基点。
回复该发言