农行今日公告，将于6月2日至6月7日在全国银行间债券市场发行400亿元次级债，并有权行使发行100亿元债券的超额增发权，用于充实附属资本，提高资本充足率，支持业务持续稳健发展。
农行本次发行债券分为两个品种，品种一为10年期固定利率品种，计划发行规模为人民币80亿元，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。品种二为15年期固定利率品种，计划发行规模为人民币320亿元，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。
本期债券采用固定利率方式，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA 级，本期债券信用等级为AAA 级。
中金公司、瑞银证券、高盛高华、海通证券担任农行本期债券联席主承销商；中金公司作为簿记管理人，负责通过簿记建档确定发行利率。
截至2011年3月末，农行资本充足率和核心资本充足率已分别降至11.40%和9.61%，资本充足率已低于监管部门要求的11.50%。
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