联想(00992)宣布，将透过在德国的附属公司 Bidco，收购德国上市公司 Medion AG 全部已发行股份36.66%，代价2.31亿欧元，相当于每股 Medion 13欧元，并有意按相同价格，透过 Bidco 于德国向 Medion 其余股东提出有条件收购建议，涉及现金代价将约为2.35亿欧元。
Medion 集团为从事消费电子产品(如手提计算机、个人计算机、电视机、影音及手机通讯等)的零售及服务业务的企业。联想指,完成交易令公司拥有更佳市场地位、产品组合得以提升以及拓展欧洲分销渠道,并具备更好条件于欧洲电子娱乐及服务业务上竞争,有利公司的全球业务。
2.31亿欧元代价中,80%于完成时以现金及以欧元支付,20%于完成时按每股4.48元发行1.15亿股代价股支付,占扩大后股本1.14%。
于购股协议完成后,卖方将继续拥有 Medion 约18.33%股权,但向 Bidco 授出期权,以出售所有股份,期权可于2015年年中行使。
购股协议及有条件收购建议须待 Bidco 购入合共相当于 Medion 全部已发行股份至少51%的股份数目后,方告完成。卖方 Gerd Brachmann 向 Bidco 承诺不会就卖方持有的所有 Medion 股份接纳有条件收购建议。
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