
网易科技讯 6月3日消息,团购网站鼻祖Groupon今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书,拟融资7.5亿美元。
Groupon此次IPO的主承销商为摩根士丹利、高盛和瑞士信贷。Groupon股票代码为GRPN。上市地点和上市时间尚未确定。
Groupon计划将IPO收益用于包括收购等企业一般用途。根据招股说明书,Groupon在2011年第一季度的营收为6.447亿美元,去年同期只有4420万美元。净亏损为1.46亿美元,去年同期净利润802万美元。
该公司计划通过IPO筹资不超过7.5亿美元,但知情人士此前表示,该公司可能计划通过IPO筹资近10亿美元,对自身估值约为200亿美元。知情人士还称,该公司可能会于第三季度首次上市交易。
Groupon的招股书显示,个人持股方面,Groupon公司共同创始人、早期投资者埃里克•莱夫科夫斯基(Eric Lefkofsky)持有64,113,046股A类普通股,占比21.6%,为最大个人股东。Groupon共同创始人和首席执行官安德鲁·梅森(Andrew Mason)持有22,967,252股A类普通股,占比7.7%位居第二;Groupon共同创始人布拉德利·克威尔(Bradley A. Keywell)持有20,415,848股A类普通股,占比6.9%;Groupon前总裁兼首席运营官罗伯特·沙罗曼(Robert S. Solomon)持有1,610,944股A类股票,占比6.8%。
机构持股方面,投资公司Green Media持有64,113,046股A类股票,占比21.6%;恩颐投资(New Enterprise Associates)持有14.7%的A类普通股,恩颐投资对ThePoint和Groupon都进行了投资。CityDeal Management持有10.3%的A类普通股,CityDeal Management于2010年5月被Groupon收购。投资公司Rugger Ventures LLC占有6.9%股A类股票;投资公司Accel持有5.6%的A类普通股。同样重要的是B类普通股,虽然它在整个流通股中所占的比例不大,但可能拥有更大的投票权。其中莱夫科夫斯基和梅森共同持有41.7%的B类普通股。布拉德利·克威尔持有16.7%的B类普通股。
谷歌去年曾提出以60亿美元收购Groupon,但遭到拒绝。Groupon创立于2008年11月,自2009年6月以来营收增长了近200倍。截止第一季度末,该公司全球职员总数超过7000人,在43个国家拥有8300万用户,每天提供超过1000笔交易。
在Groupon提交上市申请2周前,职业社交网络LinkedIn在5月19日成功上市,IPO价格为每股45美元。上市当日该公司股价曾一度飙升至每股100美元以上,最后报收于94美元/股,市值达90亿美元。
社交媒体不断膨胀的估值已使一些观察家怀疑出现了泡沫。有消息称,在线和移动游戏公司Zynga可能在本月底提交IPO申请,该公司估值达到100亿美元左右。
Groupon已获得Lightbank、Andreessen Horowitz和Battery Ventures等风投公司,以及俄罗斯互联网投资公司数字天空技术(DST)的投资。(木秀林)
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