苏宁电器今日晚间发布公告称，公司拟非公开发行股票4.47亿股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额为55亿元，将用于公司连锁店发展项目、物流平台建设项目、信息平台升级项目及补充流动资金。
公告显示，本次非公开发行的发行对象为润东投资、弘毅投资和新华人寿。润东投资为公司控股股东及实际控制人张近东先生全资拥有，弘毅投资及新华人寿作为战略投资者。其中，润东投资将以现金35亿元认购28.46亿股；弘毅投资将以现金12亿元认购9756.1万股；新华人寿将以现金8亿元认购 6504.07万股。
公告称，本次发行完成后，控股股东及实际控制人张近东实际控制公司的股权比例将从27.90%提高至30.05%，有利于进一步稳定公司的经营战略。同时引进战略投资者有助于公司股权结构的进一步优化。
同时，本次发行价格为12.30元/股，较公司前二十日均价的90%即10.97元/股溢价12.12%， 较前一日收盘价11.81元/股溢价4.15%。公司表示这充分体现了控股股东及战略投资者对公司未来发展的强烈信心，所募集资金也将为公司未来发展提供坚实的资本支持。
本次募集资金拟用于连锁店发展、物流平台建设、信息平台升级及补充流动资金。拟投入募集资金额为55亿元，其中不超过 17.87亿元用于300家连锁店发展项目；不超过 29.50亿元用于物流平台建设项目，不超过22.21亿万元用于信息平台升级项目，其余5.5亿元资金用于补充流动资金。
公司强调，本次募集资金拟投资的项目均围绕公司主营业务及未来两到三年的业务发展目标开展。项目实施后，公司连锁店经营规模进一步扩大，现代化仓储、配送能力以及企业内部管理运营效率将再次提升，公司核心竞争能力将得到切实增强。
中信证券表示，上周中信零售行业指数表现跑输大盘，其中百货，超市和家电连锁子行业收益分别为-0.94%，-1.45%，0.82%。重点跟踪的公司未来三年复合增速预计近30%，目前行业估值2011年24倍，2012年19倍，再次触及合理估值区间下限，相对大盘溢价低于历史平均水平。
中信证券认为零售子行业系统性风险已充分释放，而政策利好推动与良好的消费预期仍将支撑行业景气长期持续，行业再次迎来系统性买入性机会，维持行业强于大市评级。推荐苏宁电器。
公司股票最新收盘价报11.81元。
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