连续两个交易日，却是“冰火两重天”。前日表现最强势的水泥股，昨日却黯然失色。
昨日，除了水利建设、西藏板块和内蒙古板块等7个板块上涨外，其余板块全线下跌，而领跌的正是前一日风光无限的水泥板块。大智慧板块指数显示，水泥板块昨日下跌了2.25%，位列所有板块跌幅榜第一位。
从个股来看，除金隅股份（601992.SH）、江西水泥（000789.SZ）、*ST当代（000673.SZ）、同力水泥（000885.SZ）和塔牌集团（002233.SZ）5只股票外，水泥板块的其余股票均有不同程度的跌幅，其中，狮头股份和冀东水泥位于跌幅榜前列。
“这说明市场的投机行为。在没有明确的消息出来的时候，资金都喜欢去炒作一些题材。”一位券商分析人士告诉《第一财经日报》记者。
该人士表示，水泥和钢铁板块均与保障房的建设关系密切，而从目前公布的信息来看，接下来，保障房建设将会提速，这将对水泥和钢铁股带来利好。
湘财证券在其上周的水泥行业周报中维持水泥价格全年“稳中有升”的判断，认为在限电减产、需求强劲、落后产能加速淘汰等诸多利好的作用下，水泥将呈现出量价齐升的态势，维持对行业“增持”的评级。
而在昨日的交易中，虽然钢铁板块最终以微跌报收，但部分个股还是表现抢眼。前期有较大涨幅的济南钢铁（600022.SH）和莱钢股份（600102.SH）昨日分别上涨7.72%和6.83%，而在10：30左右，“两钢”曾一度被大单拉至涨停。
在“两钢”的带领下，钢铁板块在上午集体走强，但是，下午开盘后，济南钢铁和莱钢股份的涨停被逐渐打开，除“两钢”表现抢眼外，其余个股表现平平。
从盘后交易所公布的数据来看，济南钢铁买入前五名的营业部有3家来自江浙，多为游资集中的营业部；而从卖出前五名营业部来看，当地券商齐鲁证券济南历山路营业部和经七路营业部合计卖出5600万元，可见做空的力量来自于济南当地的资金。
上述人士看好济钢吸收合并莱钢的进展，他认为，这或许是刺激“两钢”上涨的因素。而从整个钢铁行业的走势来看，作为传统行业的钢铁股与大盘走势趋于一致，这也是为何钢铁股最终与上证指数在昨日同样下跌的原因。但是，整个钢铁股的投资逻辑和水泥股一样，下半年保障房建设的提速将会是一大利好。
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