8月4日,在金融街丽思卡尔顿酒店,汇集了上海、深广路演人马,在董事长唐双宁的坐镇下,光大银行举行了上市之前的最后一场机构推介会。未出席上海、深圳和广州推介会的光大银行董事长唐双宁在北京推介会现场则以“有朋自远方来,不亦乐乎”作为开场白。
参加光大银行推介会的人士说道,当天的推介会参与机构很多,有券商、基金、保险以及资产管理公司。而机构关心的则是光大银行净息差、房地产贷款、地方融资平台贷款和理财业务等问题。
在北京的路演之后,截至8月5日,光大银行的初步询价也告一段落。8月6日确定A股价格区间。至此,离光大银行A股上市已不远。就在中国农业银行登陆A+H股之后,光大银行迫不及待地推动着A股上市,而其将在A股市场募集资金近200亿元,用于补充其资本金。
在上海路演时,光大银行纪委书记、首席审计官林立曾透露,预期IPO融资能够满足光大未来两年的发展,如果还有资本缺口,则会发行次级债、混合资本债,以及H股上市。光大银行近年来一直受制于资本瓶颈,如果按照林立的说法,光大银行或许在两年后进行再融资。《华夏时报》记者发现,光大银行通过发行次级债、混合资本债再融资的可能性很小,最有可能的是通过H股融资。
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