成都银行通过IPO议案 首发目标8亿股

成渝经济区的银行机构上市热潮正在涌动，自重庆农商行登陆H股后，重庆银行、成都银行、成都农商行纷纷酝酿IPO。坊间关于上市传言的虚实之中，成都银行的IPO终于迈出实质步伐。
《中国经营报》记者独家获悉，6月22日成都银行在其召开的2011年第一次临时股东大会上审议并通过了其IPO相关议案，成都银行拟发行不超过8亿股股份用于充实其资本金，其上市地点选择在上海证券交易所。
据悉，与上市相关的内部审批和授权程序将相继完成，成都银行相关人士向记者证实，近期成都银行将向证监会递交IPO申请。
亟须补充资本金
成都银行2010年数据显示，截至2010年末，成都银行资本充足率、核心资本充足率分别为13.14%、12.32%，高于当前银监会对于中小企业资本充足率（10.5%）的监管要求。
按照银监会《关于银行业实施新监管标准的指导意见》的要求，自2012年1月1日起实施新资本监管标准，正常条件下非系统性银行的资本充足率不低于10.5%，若考虑计提逆周期超额资本，预计资本充足率将不低于13%。
虽然成都银行目前的资本充足率仍保持较高水平，但已经较增资扩股刚完成时明显下降。
记者获得的一份《成都银行股份有限公司2011年 2013年资本补充规划》显示，当前成都银行正在积极推进跨区域经营，力争用3到5年时间使经营服务区域覆盖四川省各地和中西部主要中心城市，并逐步进驻珠三角、长三角和环渤海地区等东部发达地区，而随着业务的快速发展，风险资产将随之增长，预计资本将快速消耗，资本充足率快速下降。
据悉，成都银行西安分行筹建工作已经完成，计划于近日开业。与此同时，成都银行正积极推进上海分行筹建工作。
因此，在加强内部积累补充资本的基础上，成都银行正在寻求外部融资渠道筹措资金补充资本。
成都银行在今年初发行了25亿元次级债券，之后5月底成都银行不得不以“高血本”发行了10年期24亿元次级债券，发行票面利率高达7%，超过了6.8%的五年期贷款利率。
上述资本补充规划显示，次级债发行后，成都银行现有核心资本占资本净额的比例约为76%，考虑到资本机构约束，在发行次级债券补充附属资本的基础上，成都银行仍有必要通过上市融资等市场补充渠道。
据悉，对于推进IPO工作成都银行非常积极，希望尽快推动在合适地点实现上市，以市场化方式实现对核心资本的直接补充。除此之外，成都银行还考虑在必要时可再次通过非公开定向募集方式补充核心资本。
铺路上市
自去年12月16日重庆农商行登陆H股，成渝经济区的金融机构频繁传出上市意向。此前已有消息称重庆银行上市工作正在稳步推进，上市无任何政策障碍。同为城商行的成都银行在上市步伐上自不甘落后。
巧合的是，重庆银行和成都银行都在2007年开始增资扩股引战投的上市前准备动作。2007年成都银行实施增资扩股并引进马来西亚丰隆银作为境外战略投资者，一次性引入资金60亿元，增强了资本实力并彻底化解历史包袱；2008年由成都市商业银行正式更名“成都银行”，为跨区域发展奠定了基础；2010年与战略投资者丰隆银行共同发起设立了国内首批、中西部第一家消费金融公司。
实际上，成都银行自去年以来全面加快了上市准备的工作步伐。
去年底，成都银行先后处置了友谊广场B座、新建广场、银座大厦和通美大厦等多处房产，今年成都银行在西南联合产权交易所分别转让34套和21套共55套房产。
据媒体引述分析人士观点认为，这些房产大多是法院判给成都银行的抵债房产，由于房产地理位置优越，近年来价值倍增，未来增值潜力也很大，通过出售，成都银行可以回笼一部分资金，用以补充资本。
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今年年初至今，成都银行还进行了三宗股权转让，6月22日，重庆乌江实业（集团）股份有限公司在重庆联合产权交易所挂牌转让所持有的成都银行3000万股份，标价1.47亿元。前两宗股东转让成都银行股份分别是高金食品转让3000万股、三峡财务转让6600万股。至此，今年已转让或正在挂牌的成都银行股份累计已达1.2亿股。
据报道，股东大规模转让股权是为成都银行的上市铺路。根据其2010年年报数据显示成都银行股权相对分散，前十名股东中，除第一大股东马来西亚的丰隆银行持股比例达到19.99%外，其余股东持股均未超过6%。
借势经济区发展机遇
此前A股已有北京银行、南京银行、宁波银行三家城商行上市，正在A股场外候场的还包括上海银行等实力较强的城商行。成都银行的卖点何在？
据了解，成都银行定位于“服务区域经济，服务中小企业，服务城市居民”，先后投入大量信贷资金支持地方经济建设；成都银行还投放大量信贷资金大力支持县域经济及“三农”经济发展，目前成都银行的机构网点已基本覆盖成都全域，此外，成都银行欲打造“中小企业伙伴银行”，服务最需要资金支持的中小企业客户。
今年3月，国务院原则通过《成渝经济区区域规划》，力争到2015年使成渝经济区经济实力显著增强，建成西部地区重要的经济中心和全国重要的现代产业基地。
成都银行所在的成都是成渝经济区“双核五带”的重要布局之一，成都发展核心包括成都五城区等，致力打造高度国际化的大都市。借此区位优势，成都银行也正在发挥其重要的金融服务功能。
截至2010年末，成都银行总资产为1511.87亿元，存款余额为1224.75亿元，贷款余额为679.16亿元，是中西部首家总资产、总存款双双突破千亿大关的城商行。
不过，一位不愿透露姓名的分析师认为，目前成都银行的业绩过度依赖于放贷利差，中间业务的收入比重较低，业务创新能力仍有待加强。
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