区域垄断性。公司是广西本土市场份额最大的乳企，具有区域垄断优势。市场垄断:占据了广西63%的液态奶市场；奶源垄断:控制了广西70%的奶源。
产品前瞻性和差异化。公司主营巴氏奶，并以巴氏奶作为未来最主要的发展方向——巴氏奶是今后乳业发展的一个大方向，也是充分占据当地市场的重要切入点。同时，公司适当扩张常温奶，以扩展广西以外的市场——公司常温奶走的是差异化路线，产品有水牛奶常温奶和果奶常温奶:水牛奶原料来自水牛，水牛是南方品种，在多沼泽湿地的地区易生存，防疫能力强，可粗放饲养，水牛奶的蛋白质含量远高于普通牛奶；果奶则是添加热带水果的原液，热带水果也是广西本土特产——通过走差异化路线，公司的常温奶可在北方常温奶“一统天下”的市场中另辟蹊径，获取生存空间。
预计公司2009、2010年每股收益0.47元、0.67元；乳制品板块市盈率目前为36倍，由于国内乳制品行业今、明两年都会面临供给短缺、而需求旺盛的局面，板块将可持续享有较高的估值，我们保守的给予公司30-33倍的动态市盈率，相应的估值区间为14.1-15.51元。
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