光大银行 H 股原计画于下周一进行推介,不过,消息指,由于市况欠佳,该行将推迟举行投资者推介会,现时目标仍希望于下周内路演,力争7月4日公开发售时间不变,另有传光行已作好准备,一旦市况仍不稳,会将完成的时间再推迟至夏季末。
据初步销售文件指,光银拟发行105亿股 H 股,可以增发15亿股 H 股,令发售总数增至120亿股 H 股,拟集资60亿美元(约468亿港元),招股日期已推迟,由原定的6月27日延迟至7月4日,挂牌日期亦由原定的7月11日延至7月15日。
多家承销商曾发表报告,预测光银 H 股2011年度市账率(P/B)为1.6-2.17倍。交银国际之后亦发表报告,预计光银 H 股招股价范围3.48-3.85港元(对应为2.9-3.2元人民币),相当于预测2011年度市账率(P/B)为1.18-1.27倍,市盈率(P/E)则为8.99-9.92倍。
光银是次上市安排行有光大证券、中金、汇丰、法巴、中银国际、瑞银、摩根士丹利、摩根大通、申银万国,另外大和亦为包销商。
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