中信银行行长陈小宪今日在该行A配股网上路演时表示，中信银行在260亿元A+H配股融资后，核心资本充足率将达到约9.7%，资本充足率将升至约11.5%。
中信银行去年就已启动A+H配股融资进程，根据最新公告，该行将按每10股配售2股的比例，在沪港两市配股融资不超过260亿元，A股配股价为3.33元/股，H股配股价为4.01港元/股。
融资可满足2-3年资本需求
陈小宪表示，此次配股融资将满足中信银行未来2-3年的资本需求，该行将根据中长期资本规划统筹考虑资本补充方式，不排除发行次级债等方式。
本次融资的承销商中信证券负责人表示，扣除控股股东中信集团及战略投资者BBVA的认购部分，中信银行在A股市场融资不超过17亿元，H股市场融资不超过43亿元，基本不会对市场产生实质性的影响。中信证券认为，虽然近期银行股表现不佳，但已在构筑底部，中长期趋好。
中信银行董事会秘书罗炎表示，此次配股发行完成后，新增加的可用资金将给该行带来更多的收益。与中信银行资产规模相比，此次配股发行规模仍相对较小，由于中信银行利润仍将保持一定的增长速度，因此对净资产收益率的摊薄作用相对有限。
平台贷房贷占比较低
中信银行称，该行政府融资平台贷款风险敞口可控，贷款质量良好。根据银监会口径，该行平台贷款今年一季度末余额为1046亿元，比年初下降138亿元，占总贷款比重不到10%，且主要集中在东部沿海发达地区，在绝对额和占比在同业处较低水平。平台贷本金利息回收率都达到百分之百，无逾期、无欠息，五级分类均为正常贷款，不良率为零。
该行负责人表示，近几年中信银行对政府融资平台采取的更加制订了更加审慎的信贷政策，按照“严格控制增量，分类管理存量”的原则，从严控制和管理政府平台贷款，确保信贷资产安全。具体操作准则为：一是积极化解政府平台存量贷款的授信风险，将政府平台贷款划分为支持、维持、调整和退出等四种类型区别对待，并对政府平台贷款“项目包”逐笔打开，分类处置。二是严格控制政府平台新增贷款，新增贷款全部上报总行从严审批。
据其介绍，2010年，中信银行新增的政府平台贷款重点投向了关系国计民生、项目自身有足够经营性现金流的优质公共事业类政府投资项目，以及抵押土地位置较好、增值潜力较大、地方财政实力较强的经济发达中心城市和区域性中心城市的土地储备项目。
在房贷方面，中信银行目前房地产贷款占贷款总额的比例约7%，低于同业水平。该行对于房地产贷款实施“双优双主”的政策，只对排名靠前的开发商和好的楼盘项目提供贷款，且要求高比例的抵押担保条件，因此风险可控。
中信银行信贷管理部总经理孙建林指出，根据银监会的要求，该行今年对不良贷款的控制目标由原先的双降改为双控，即总行和分行的不良率都要控制在同业的平均水平以下。
中信银行高层曾在一季度业绩说明会上对2.5%的拨贷比一刀切的要求明确表示异议，副行长曹国强今日透露，该行目前拨贷比为1.59%，按2.5%逐步到位的要求，每年需增提拨备20亿左右。按去年该行215亿元的经咯i润计算，将影响该行年净利润的10%左右。
“未来，我行一方面将更加注重资产收益与风险管理的平衡，另一方面，将以更加审慎的态度计提准备金，提升自身抵御风险的能力。”曹国强进一步表示。
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