新股龙力生物、新开普申购指南

龙力生物(002604)申购指南本次公开发行的基本情况1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为不超过4,660万股，其中网下发行股数不超过900万股，占本次发行总股数的19.31%，网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为21.50元/股，此价格对应的市盈率为：(1)47.78倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);(2)35.83倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、网下发行申购缴款时间：2011年7月20日(T日)9:30～15:00。
5、网上发行申购时间：2011年7月20日(T日)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)。
6、本次发行的重要日期安排序号日期发行安排1T-7日2011年7月11日（周一）刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》2T-6日2011年7月12日（周二）初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）3T-5日2011年7月13日（周三）初步询价（通过网下发行电子平台）4T-4日2011年7月14日（周四）初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）5T-3日2011年7月15日（周五）初步询价（通过网下发行电子平台,截止时间为 15:00）及现 场推介（北京）6T-2日2011年7月18日（周一）确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》7T-1日2011年7月19日（周二）刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演8T日2011年7月20日（周三）网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间 15:00 之前） 网下申购资金验资,网下发行配号 网上发行申购日（9:30～11:30,13:00～15:00）9T＋1日2011年7月21日（周四）网下发行摇号抽签 网上申购资金验资10T＋2日2011年7月22日（周五）刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还11T＋3日2011年7月25日（周一）刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还注：(1)T 日为发行日;(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用 其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系;(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
申购数量和申购次数的确定1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限不得超过37,000股(不超过本次网上发行总股数的1%。
3、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
4、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。
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龙力生物(002604)IPO募集资金用途将用于的项目序号项目名称投资额（万元）1年产6，000 吨低聚木糖建设项目11031.172精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目8982.243年产5，000 吨晶体麦芽糖醇项目7632.314沼气发电项目1993.395功能糖综合技术研究开发中心项目4989.07　合 计34628.18发行人历史沿革、改制重组：(一)设立方式本公司系由山东龙力生物科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。
(二)发起人及其投入的资产内容发行人由龙力有限整体变更设立，设立时承继了龙力有限的全部资产和业务。
发行人主营业务情况：公司是以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品的生物质综合利用企业。
股东研究：龙力生物(002604)主要股东序号股东名称持股数量占总股本比例1程少博41,985,20030.032山东省高新技术投资有限公司28,936,80020.73周锦清7,818,0005.594德华创业投资有限公司6,747,6004.835成就控股集团有限公司6,100,0004.366郭梁东4,609,2003.37王光明4,609,2003.38海澜集团有限公司3,374,4002.419唐众2,942,4002.110顾东升2,800,0002龙力生物(002604)最近三年财务指标：财务指标/时间2010年2009年2008年总资产（亿元）11.70712.07211.133净资产（亿元）6.3465.4143.47少数股东权益（万元）093.79203.42净利润（亿元）0.910.80.66资本公积（万元）33353.9233251.237291.33未分配利润（亿元）1.410.61.51基本每股收益（元）0.650.660.55稀释每股收益（元）0.650.660.55每股现金流（元）1.242.121.95净资产收益率（%）15.4919.6726.7 新开普(300248)申购指南本次公开发行的基本情况(一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为1,120万股。
(三)发行价格本次发行的发行价格为30.00元/股。
(1)40.60倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);(2)30.40倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,940万股，超额认购倍数为27倍。
(四)网下发行申购缴款时间：2011年7月20日(T日)9:30-15:00;有效到账时间15:00之前。
(五)网上发行申购时间：2011年7月20日(T日)(9:30-11:30，13:00-15:00)。
(六)本次发行的重要日期安排序号日期发行安排1T-8 日 2011 年7 月8 日(周五)刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业 板上市提示公告》2T-7 日 2011 年7 月11 日(周一)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）3T-6 日2011 年7 月12 日(周二)初步询价（通过网下发行电子平台）4T-5 日 2011 年7 月13 日(周三)初步询价（通过网下发行电子平台）及现
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场推介（上海）5T-4 日2011 年7 月14 日(周四)初步询价（通过网下发行电子平台）6T-3 日 2011 年7 月15 日(周五)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价（通过网下发行电子平台） 初步询价截止日（15:00）7T-2 日 2011 年7 月18 日(周一)确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报 价数量 刊登《网上路演公告》8T-1 日 2011 年7 月19 日(周二)刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资 风险特别公告》 网上路演（下午 14:00-17:00）9T 日 2011 年7 月20 日(周三)网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00） 网下申购资金验资、网下发行配号10T＋1 日2011 年7 月21 日(周四)网下发行摇号抽签 网上申购资金验资11T＋2 日 2011 年7 月22 日(周五)刊登《网上中签率公告》、《网下中签及配售结果公告》 网上发行摇号抽签 网下申购资金解冻12T＋3 日 2011 年7 月25 日(周一)刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还注：(1)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改本次发行日程。
申购数量和申购次数的确定1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为9,000股。
3、单一证券账户只能申购一次;新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。
4、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年7月19日(T-1 日)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
新开普(300248)IPO募集资金用途将用于的项目序号项目名称投资额（万元）1智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目10286.62研发中心升级扩建项目3466.13营销与客服网络扩建项目2272.4　合 计16025.1发行人历史沿革、改制重组：发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。
发行人主营业务情况：公司自成立来一直专注于智能一卡通系统的软件及各种智能终端的研发、生产、集成、销售和服务，是国内最早从事智能一卡通系统研发、生产和集成业务的企业之一，可为客户提供集身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等多种功能为一体的智能一卡通系统整体解决方案及个性化定制服务。
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公司是国家重点支持的高新技术企业、火炬计划重点高新技术企业，秉承 "创新校园、开拓企业、普及社会"的战略目标，现已在智能一卡通应用最早、发展最快、功能最齐的校园领域奠定了突出竞争优势，并凭借不断完善的整体方案解决能力、持续的技术创新能力和贴近客户的高效服务，已将业务领域拓展至企事业一卡通领域和城市一卡通领域。
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