支撑评级的要点
SIA统计，2011年5月全球半导体销售额为250.3亿美元，同比增长1.3%。SIA认为，受宏观经济对消费者信心的影响，5月份半导体销售平稳温和的增长显示相对乐观的产业前景；
2011年5月北美主要半导体设备生产厂商B/B值0.97，环比小幅回落，但依然保持今年以来的较高水平。Semi评论，5月的订单量、出货量再次证实了业界对2011年全球半导体设备产业两位数增长的预测。
台湾笔记本代工厂商出货量6月份同比增长15.1%，旺季需求效应开始有所显现，代工厂对后续需求比较乐观，我们预计下半年的旺季有助于拉动整个产业链的需求。
2011年1-5月，我国软件产业实现软件业务收入6,237亿元，同比增长28.2%，增速比去年同期低1.2个百分点。其中5月份完成软件业务收入1,415亿元，同比增长29.3%，增速分别比3、4月份回落3.4和1.1个百分点。其中，软件出口增速有所回落，但软件外包服务同比大幅增长46.5%，高出去年同期22.2个百分点。
2011年1-5月，全国电信业务总量累计完成4,657.7亿元，比上年同期增长15.4%；电信主营业务收入累计完成3,907.0亿元，比上年同期增长9.6%。其中“移动替代固话”、“互联网宽带化”的趋势短期内将进一步延续，3G用户占移动用户的比重也将进一步提升。
首选买入
电子元器件板块我们建议选择业绩成长确定、行业发展前景乐观的上市公司，重点关注莱宝高科、江海股份、长盈精密、大华股份等，在LED照明产业链上我们建议关注鸿利光电、奥拓电子和阳光照明；软件股中我们建议关注业绩稳定增长的东华软件、软控股份。智能交通和车联网是我们下半年最为看好的板块，建议重点关注天泽信息和银江股份的投资机会。
回复该发言