永泰能源: 产能释放符合预期

首次评级:推荐
基于对公司产能释放的乐观预期,我们预计永泰能源2011-2013年EPS分别为0.32元、0.88元和1.33元(2011年按照5.67亿股摊薄,2012年后按照8.83亿股摊薄),动态PE分别为57.11倍、20.68倍和13.72倍。
我们认为公司最大看点在于高成长性——2011-2016年EPS摊薄后年复合增速高达50%,其每股价值合理区间为23.2元-26.25元,较7月27日18.28元的收盘价有27%以上的空间,我们首次评级给予推荐。
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