湖北宜化：规模成本优势突出 买入
公司2011-2013年EPS为1.48、2.12、2.58元。公司产业链完整、规模成本优势突出，业绩增长可期，还具有资源、增发概念及估值优势，我们给予其"买入"评级。
美的电器:大趋势并没有改变
预计公司11,12年EPS分别为1.20元,1.65元,对应当前股价16.65元PE仅14X,10X(目前股价也仅比年初实施的增发价16.50元略高),考虑到公司的综合竞争优势和成长性,PE估值优势明显。另外从PS角度看,公司PS仅0.53,显然具备中长期投资价值,维持“买入”评级。
西山煤电：斜沟上产符合预期 成本控制有待观察
维持“审慎推荐”。公司目前股价对应的2011/12年P/E为19.5/16.7倍，略高于行业中值的19.5/16.2倍，作为焦煤龙头具有一定估值优势。下半年煤炭产量增长有望推动业绩环比改善，2012年增长有较强的保障，但考虑到公司成本和费用控制不佳，焦炭业务短期仍较低迷，维持“审慎推荐”评级。
海螺水泥：广西限电停窑影响中性偏正面
华东和中部地区价格已在淡季底部，9月之后价格将上升，华南价格已经率先上涨。前期股价下跌已基本消化了宏观不利预期。当前估值10.4x，为板块最低，重申推荐。
平高电气：毛利率下滑 未来看特高压和海外业务
我们预计2011~2013年的EPS分别为-0.02、0.11和0.23元，考虑到公司的高压开关龙头地位，目标价10元，维持持有评级。
上海机场：非航收入与投资收益双轮驱动
鉴于公司上半年业绩的强劲表现，我们上调2011～2013年EPS预测为0.80、0.94、1.12元，对应PE分别为16.6、14.2、11.9倍，给予20XPE，估值16元，维持“强烈推荐”评级。
回复该发言