上周沪深股市呈现震荡回升态势,8月12日上证综合指数报收于2,593.17点,与前周末的2,626.42点相比下跌33.25点,跌幅达1.27%,沪深300的走势与上证指数类似,下跌0.76%,伴随着市场的震荡下行,市场整体PE水平继续下跌。A股市场的整体PE在8月12日为15.88倍,PB水平为2.38倍。
市场各行业估值分析
只有消费和医药行业上涨,其余八个行业下跌上周沪深股市呈现震荡回升态势,最终上证指数相比前周下跌1.27%。我们采用十个沪深300行业指数为代表,上周只有消费和医药行业表现上涨,其他八个行业均显示下跌,其中消费、医药和金融表现相对较强,电信、能源和公用板块表现相对较弱。在十个沪深300行业指数中,PE水平最高的三个行业分别是为电信、消费和信息,其PE分别为40.12倍,37.44倍和36.05倍,PE最低的分别为金融、能源和工业,其PE分别为9.17倍,12.79倍和15.5倍。PB水平最高的三个行业分别是消费、医药和信息,其PB分别为7.97倍、4.75倍和3.53倍,PB最低的分别是金融的1.61倍,公用板块的1.75倍和电信的1.77倍。
各行业资金流量指标分析:短期资金热度有所提升
我们采用中证行业指数为监测目标,上周各中证行业指数的MFI(资金流量指标)震荡上行,相比上周,整体趋势表现上升,短期资金热度有所提升。截止至8月12日,中证能源行业的MFI最高,为55.94,其次是中证消费行业的53.51和中证可选行业的51.53。最低的MFI出现在中证公用行业的27.83,其次是中证工业行业的29.74以及中证信息行业的31.28。
市场个股估值分析:高PE公司数量继续减少
从市盈率分布频率上看,PE分布结构发生了细微的变化,高PE公司数量略微减少,低PE公司数量则略微增加,市场整体PE水平继续下滑。
个股资金流向分析:市场资金流出相对前一周有所减少
上周沪深A股市场资金净流出金额为197,562.60万元,而上上周的净流出金额为1,775,677.70万元。上周净流出金额最高日为8月8日,资金净流出金额为876,248.44万元,当日跌幅达3.99%。上周A股市场资金净流入靠前20名的公司行业以煤炭、化工和机械设备为主,A股市场资金净流出靠前20名的公司行业分布相对分散,包括银行、房地产和有色金属等行业。
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